Боевой порядок султана Махмуда состоял из правого крыла, центра, левого крыла и линияи слонов впереди. Тамерлан построил свои войска по обыкновению в две линии с резервом. Сражение началось на флангах армии. После упорного боя, в котором правитель г. Дели, Шах-Мансур, пробился было до резерва Тамерлана, но был убит одним из его сыновей, войска Тамерлана, поражая слонов в хоботы, успели наконец обратить их в бегство и произвести этим в рядах неприятеля беспорядок: слоны бросились на оба крыла своих войск и опрокинули их.

Тамерлан, заметив расстройство неприятеля, двинул вперед центр армии, врезался с ним в самую линию слонов и, убив большую часть их, обратил неприятеля в совершенное бегство. Преследование довершило поражение и продолжалось до самых стен города. Тамерлан, пользуясь смятением неприятеля, подъехал к стенам Дели, осмотрел свойства укреплений, предполагая, если можно было, приступить к овладению городом открытою силой. Но в следующую ночь султан бежал из города через противоположные ворота, и богатый г. Дели сдался без боя 4 января и был разграблен.

После завоевания г. Дели Тамерлан уже не встретил в Индии большого сопротивления, и движение его к Гангу и потом возвращение вдоль южной подошвы Гималайского хребта ознаменовались не столько победами, сколько грабежом, убийствами и опустошением пройденных земель.

Выступая из г. Дели 18 января и сделав несколько переходов вниз по р. Джумне, Тамерлан переправился на другую сторону ее, предавая по пути все огню и мечу.

26 января, поручив одному из амиров вести обозы вдоль р. Карасу, а левое крыло отрядив вверх по р. Джумне, для разорения земель и истребления гебров, Тамерлан с остальными войсками направился к р. Гангу. Переправив вплавь часть воинов на противоположный берег ее и следуя в то же время с главными силами вверх по реке, он прибыл в г. Токлокнур.

Здесь, узнав, что гебры на 48 судах плыли по р. Гангу, он приказал напасть на них; неустрашимые воины его, несмотря на быстроту реки, бросились на лошадях вплавь, одни из них поражали неприятеля стрелами, другие, достигнув судов, хватались за них и нападали с мечами в руках. Гебры до того растерялись, что не оказали почти никакого сопротивления, и войска без труда овладели большею частью судов. Бой конницы, в волнах быстрой реки, с неприятелем, находившимся на судах, едва ли не единственный пример в военной истории.

Тамерлан, при всей своей осторожности и рассудительности в соображениях, как полководец, любил, однако, подобно Александру Македонскому, отваживаться иногда, как простой воин, на самые смелые предприятия. Узнав однажды, что на противоположном берегу р. Ганга собралось до 10 000 индийских пехоты и конницы, он с находившимися в собственном его конвое 1000 человек конницы (к которым потом присоединились еще 500 человек) переплыл через Ганг, напал на неприятеля и обратил его в бегство.

Как доказательство, что побудительной причиной похода Тамерлана в Индию было желание добычи, можно здесь заметить, что под конец вышеозначенного сражения у него в распоряжении осталось только 100 человек, которые должны были сражаться с многочисленною толпою гебров в ущелье, называемом купелью Ганга и образуемом горами, примыкавшими к восточному берегу Ганга. Остальные воины его конвоя были отряжены для завладения и охранения добычи, состоявшей в верблюдах, рогатом скоте, золотых и серебряных украшениях. К счастью для Тамерлана, подоспели его главные силы, и он выпутался из опасного положения.

Желая проникнуть в ущелье, он дал приказ атаковать его. Гебры, по-видимому, хотели упорно защищаться, но крики воинов, игра труб и бой барабанов, отражаясь в горах и повторяясь эхом с разных сторон и в различных направлениях и изменениях звука, до того напугали этих несчастных, что они опрометью бросились бежать, оставив своим врагам значительную добычу. Вообще жители Индостана так были напуганы войсками Тамерлана, что последний неоднократно приказывал нападать на ущелья подобным образом, и всегда с успехом.

Если Тамерлан не насытился убийством, то воины его насытились добычей, которая была так велика, что армия едва передвигалась и делала переходы не более 30 верст. Узнав, что при разделе добычи богатые и влиятельные из воинов захватили более других и получили от 400 до 500 быков, Тамерлан приказал разделить добычу поровну и потом дал приказ к обратному походу. К движению в обратный путь побудило его полученное известие о вторжении войск Баязида в пограничные его владения и о возмущении в Грузии. По крайней мере, сам Тамерлан приписывает этим известиям возвращение свое из Индии.

Отрядив часть войск на Лагор, а с другими следуя вдоль хребта Гималаев, Тамерлан 8 февраля перешел через р. Джумну, 15 марта прибыл к большому городу Тшамба, а 20 марта, перейдя через р. Дженаб, направился вдоль границ Кашмира. Если он был варвар как завоеватель, то в отношении к своим воинам был очень внимателен и человеколюбив. Узнав при переправе через Дженаб вплавь, что несколько слабых воинов утонуло, он приказал немедленно дать собственных своих лошадей и мулов, способных для плавания, тем из воинов, которые нуждались в них.

Во время переправы его войск через р. Дженаб он получил из Тавриза известие о положении дел в Багдаде, Египте, Сирии, Анатолии, Кипчакской Орде. Сведения эти, вероятно, были не слишком успокоительны, потому что вслед за получением их Тамерлан, приказав военачальникам отдельных частей направляться по назначенным им дорогам к Инду, сам поспешил в Самарканд. Следуя степью Джелали, 28 марта он прибыл к Инду, перешел через него по мосту, устроенному заблаговременно на судах амирами города Бану и замка Нагаза.

Замок Нагаз был построен по приказанию Тамерлана, при его отправлении в Индию, для обеспечения Кейберских ущелий от горных афганов и обуздания этих грабителей. Прибыв в этот замок 30 марта, Тамерлан послал в Азербайджан известие о своих победах, вероятно, для устрашения врагов, так как в это время против него составлялся сильный союз между Баязидом и султанами египетским и багдадским.

Возвратясь в мае 1399 года в Самарканд, Тамерлан начал деятельно приготовляться к великой войне на западе. Предполагал ли он, что война с Баязидом и его союзниками будет продолжительна, или имел в виду, победив его, устремиться в Египет и потом перейти в Европу, но срок этой войне он назначил 7 лет.

Деятельность приготовлений к этой войне была чрезвычайной; не прошло года, и Тамерлан уже был в Грузии, громил крепости ее, проникал в ущелья гор, истреблял христиан или заставлял их принимать магометанскую веру, а между тем постоянно увеличивал свои силы, так что в 1402 году под его знаменами считалось, как полагают, до 800 000 воинов.

Если припомним, что войска его были на довольно значительном жалованье, то нельзя не заключить, что поход его в Индию был только средством для приготовления к великой войне на западе. Разграбив сокровища Индии, он приобрел несметные богатства, которые доставили ему средства содержать на жалованье 800 000 воинов для новых опустошений. Очевидно, что Тамерлан хорошо знал и умел применять к делу правило Цезаря – войну питать войною.

Однако он не спешил вступить в решительную войну с Баязидом, а только испытывал своего соперника славы, старался понять его, часто сносился с ним посольствами и, выдавая себя защитником веры Магомета, не хотел явно казаться зачинщиком войны против государя, который воевал с христианами. Так как переписка их становилась более и более заносчивою, то, для устрашения Баязида или желая принудить его к объявлению войны, Тамерлан двинулся в земли, завоеванные его соперником, и приступом овладел двумя важными крепостями: Себастом, в августе 1400 года, и Малатиею, лежавшими в плодоносных местах Малой Азии, которые Баязид считал принадлежавшими ему. Крепости эти могли служить как бы основанием действий для дальнейших предприятий Тамерлана в Малой Азии.