Японский флот не мог поручить уничтожение британских линкоров авианосным самолетам Нагумо. Но так как Ямамото был сторонником использования авиации против кораблей, он предложил на этот раз использовать базовую авиацию. В ноябре 1941 года японцы построили 3 аэродрома во Французском Индокитае и разместили там воздушный флот, который состоял из 6 разведчиков, 39 истребителей, 99 бомбардировщиков и торпедоносцев — достаточно мощные силы. Кроме того, в случае необходимости на юг мог двинуться и японский флот, чтобы отразить нападение Соединения Z.

Японская армия усиленно готовилась к захвату Малайского полуострова и Сингапура. Основная часть высаживаемых войск была из состава 15 и 25 армий. Войска сосредоточились в бухте Самах, Хайнань. 4 декабря их погрузили на 19 транспортов. Так как война еще не была объявлена, конечная цель экспедиции была неизвестна американцам, англичанам и голландцам. Они надеялись, что это будет вторжение в Таиланд, то есть думали как раз то, что японцы хотели им внушить. 6 декабря конвой обошел мыс Камао и повернул к Бангкоку, чтобы потом проследовать в точку “С” в Сиамском заливе. В 8.30 7 декабря курс был еще раз изменен, и суда пошли к Сингоре и Патани, Таиланд.

Однако первый десант был высажен в Кота-Бару, Малайя, 8 декабря с 3 транспортов, более чем за час до атаки Пирл-Харбора. Снова высадка начиналась совсем не гладко. Волнение было сильным, десантные суда переворачивались, британские батареи вели огонь, а самолеты совершили несколько налетов. Потери японцев оказались умеренными. Высадку поддерживали “Сендай” и его эсминцы: “Исонами”, “Уранами”, “Сикинами”, “Аянами”, которые прикрывали транспорты и вели контрбатарейную стрельбу, стоя в 2 милях от берега. В Сингоре высаженные с 11 транспортов войска не встретили сопротивления. Операцию прикрывали эсминцы “Асагири”, “Амагири”, “Сагири”, “Югири”. (“Сагири” был штабным кораблем для всех точек высадки.) К полуночи все 11 транспортов уже шли на N, позволив эсминцам усилить эскадру у Кота-Бару. Вторым плацдармом в Таиланде был Патани (65 миль к югу от Сингоры). Войска с 5 транспортов начали высаживаться 8 декабря, тоже не встретив сопротивления. Высадку прикрывали эсминцы “Синономэ” и “Сиракумо”, которые потом тоже пошли на юг к Кота-Бару. “Муракумо”, который находился возле Тепоха, в 9 милях южнее Патани, тоже пришел к кораблям, собиравшимся вокруг “Сендая”. (Четыре остальные высадки были произведены 8 декабря без сопротивления со стороны англичан. Одна — чуть дальше на север в Кра Истмус, Таиланд. 1 транспорт высадил солдат в Прачуапе, 2 транспорта — в Чумпхоне, 1 транспорт — возле Бандона, 3 транспорта — возле Накхона. Эти десанты не потребовали прикрытия эсминцами.) Когда 9 декабря сопротивление англичан в Кота-Бару было подавлено, “Сендай” и 11 эсминцев смогли влиться в состав Южного Соединения, идущего на S, чтобы иметь возможность перехватить Соединение Z. Так как значительная часть японских войск уже находилась на берегу в Таиланде и Малайе, следовало обеспечить их линии снабжения, и потому уничтожение Соединения Z становилось важнейшей задачей.

Вторжение не застало англичан врасплох. Однако они почти не надеялись удержать Малайю. Неожиданностью для них стали конкретные места высадки, так как они ожидали вторжения гораздо дальше на север, в проливах Кра Истмус. Однако 3 главных плацдарма оказались на полпути между Кра Истмус и Сингапуром. Таиланд капитулировал 9 декабря. С самого первого момента вторжения японские воздушные налеты полностью отвлекли внимание тех слабых сил, которые КВВС имели в Малайе.

Командовавший Соединением Z адмирал сэр Томас Филлипс встал перед дилеммой. Он лишился собственной авиации, так как “Индомитебл” не прибыл, а связанные по рукам и ногам КВВС не обещали ему воздушного прикрытия. Но в то же время давние традиции британского флота просто не позволяли ему остаться в Сингапуре, тогда как неподалеку враг высаживает десанты. Более того, существовал определенный шанс захватить груженые транспорты возле плацдармов. На самом же деле у Филлипса этого шанса не было. Когда 8 декабря в 17.05 Соединение Z вышло из Сингапура, высадки уже завершились. Японцы действовали очень быстро и умело, и транспорты уже уходили от Сингоры и Патани. К тому времени, когда Соединение Z прибыло к Кота-Бару, транспорты ушли и оттуда.

Не имея воздушной разведки и не располагая надежной информацией, адмирал Филлипс ничего этого не знал. Все, что ему было известно — японцы высаживаются на севере. Он и пошел на север, пройдя между материком и островами Анамбас. К 5.59 9 декабря он уже знал, что Соединение Z обнаружено, так как эсминец “Вампир” заметил японский самолет-разведчик. Филлипс теперь мог ожидать воздушной атаки, а прикрытия с воздуха у него не было. Все еще надеясь захватить транспорты у Сингоры, он повел соединение дальше на север, в точку, которая находилась в 150 милях от Французского Индокитая и 250 милях от Малайского полуострова. Теперь его тактическое положение начало быстро ухудшаться, и в 18.00 снова были замечены японские самолеты. Он повернул на юг, к Сингоре. Но в 23.30, получив ложное сообщение, что японцы высаживаются возле Куантана (между Кота-Бару и Сингапуром) он на полной скорости повел туда Соединение Z. На рассвете, когда Соединение Z все еще находилось в 60 милях от Куантана, его опять заметил японский самолет. Потом собственные самолеты-разведчики сообщили адмиралу Филлипсу, что высадки возле Куантана нет. Он пошел сначала на N, потом на О, упрямо пытаясь разыскать японские корабли. Однако к этому времени он исчерпал все свое везение, и в 10.00 10 декабря Соединение Z попало под массированную атаку японской авиации.

Со своей стороны, японский флот вполне уважительно отнесся к той потенциальной угрозе, которую представлял бросок Соединения Z на север. Авианосные самолеты 3 Флота адмирала Одзавы 6 декабря заметили ищейку КВВС, поэтому японцы знали, что выдвижение их сил на юг не осталось в секрете. Хотя война еще не была объявлена и успех атаки Нагумо против Пирл-Харбора зависел от внезапности, вице-адмирал Дзисабуро Одзава опрометчиво приказал своим истребителям сбивать любой обнаруженный британский самолет.

Чтобы встретить Соединение Z, японцы выделили Малайское соединение вице-адмирала Нобутакэ Кондо. Когда 9 декабря в 13.15 подводная лодка 1-65 заметила идущие на север британские корабли к югу от острова Пуло Кондор, адмирал Кондо приказал всем транспортам вернуться в Сиамский залив, а своему воздушному флоту в Индокитае приказал начать следить за противником. (Подводная лодка 1-58 также обнаружила Соединение Z.) Кондо приказал своим кораблям идти навстречу англичанам и навязать бой. Сначала его тяжелые крейсера “Могами”, “Микума”, “Судзуя” и “Кумано” под прикрытием эсминцев “Фубуки”, “Хацуюки”, “Сираюки” и легкий крейсер “Сёндай” со своими эсминцами должны были провести ночную торпедную атаку, если Соединение Z будет обнаружено. Тем временем должен был подойти адмирал Кондо с линкорами “Харуна” и “Конго” и тяжелыми крейсерами “Атаго”, “Такао”, “Тёкай”, и все корабли должны были принять участие в дневном артиллерийском бою. Гидросамолет “Кумано” сообщил адмиралу Кондо координаты Соединения Z, то же самое сделали подводные — лодки. Однако морской бой так и не состоялся, к счастью для японцев. Ведь Соединение Z, имея более тяжелые орудия, могло постоять за себя.

На японских аэродромах в Индокитае тоже знали обо всех перемещениях Соединения Z. 9 декабря были подняты разведывательные и ударные отряды, но они никого не нашли. В течение ночи был сделан вывод, что существует возможность атаковать Соединение Z на рассвете. Поэтому 5 самолетов в 2.20 вылетели из бухты Камран, заправились на острове Пуло Кондор и снова взлетели 4.30. В 5.25 из Сайгона взлетели 9 самолетов, чтобы обшарить дугу 40° на расстояние до 600 миль. Также с аэродромов Сайгона с 6.14 до 7.30 стартовали 34 бомбардировщика и 50 торпедоносцев. Когда в 11.20 было обнаружено СоединениеZ, его координаты были переданы всем самолетам, находящимся в воздухе.