Оттуда Xабаров двинулся вниз по Амуру, а по пути ему встречались опустевшие городки и селения. В одном из городков казаки привели к Xабарову местную женщину, которая рассказала ему о том, что к югу от Амура лежит богатая маньчжурская страна, где по рекам плавают большие суда с товарами, а у правителя есть войско, вооруженное пушками и пищалями.

Взвесив все эти полученные сведения, Xабаров оставил в «Лавкаевом городке» около 50 казаков, а сам с остальными в конце мая возвратился в Якутск. Там он представил воеводам чертеж Даурии и отчет о походе, которые были срочно пересланы в Москву. Этот чертеж использовали при создании карт Сибири 1667 и 1672 гг.

В Якутске Хабаров набрал добровольцев — 110«охочих» людей для нового похода в Даурию. А воевода Францбеков присоединил к добровольцам еще 27«служилых» с тремя пушками. Осенью 1650 г. Хабаров с отрядом из 160 человек возвратился на Амур. Он встретил оставленных им там казаков ниже по Амуру, где они безуспешно штурмовали укрепленный городок Албазин. При приближении отряда Хабарова дауры оставили Албазин и бежали. Казаки нагнали их и разгромили, захватив большую добычу и много пленных.

Опираясь на Албазин, Хабаров атаковал ближайшие селения дауров, захватил много пленных, в основном женщин, и передал их своим казакам. Построив струги, Хабаров двинулся вниз по Амуру. Сперва казакам попадались лишь сожженные самими даурами поселки, но вскоре они взяли приступом хорошо укрепленный городок, при этом погибло около 600 дауров. Хабаров рассылал в окрестные поселки своих гонцов и убеждал дауров покориться царю и выплатить ясак. Так как желающих добровольно принять русское подданство не нашлось, то Хабаров поплыл далее вниз по реке.

В августе ниже устья Зеи казакам без сопротивления сдалась крепость, жители окрестных селений также добровольно признали себя подданными московского царя. Окрестные жители принесли немного соболей, обещая остальной ясак выплатить осенью. Но через несколько дней окрестные дауры с семьями ушли, бросив свои жилища.

От устья Буреи начались земли, заселенные народом, родственным маньчжурам. Их небольшие поселки казаки легко захватили. Слабое сопротивление оказали казакам и пашенные дючеры. В конце сентября казаки достигли земель, заселенных нанайцами, и Хабаров остановился в их большом селении около устья Уссури. Половину казаков он послал вверх по реке за рыбой. Тогда нанайцы, соединившись с дючерами, 8 октября напали на казаков, но потерпели поражение, потеряв убитыми более 100 человек. Казаки почти не пострадали. Хабаров укрепил селение и остался там на зимовку. Отсюда из Ачанского острожка казаки совершали набеги на нанайцев и собирали ясак.

24 марта 1652 г. к Ачанскому острожку подошел маньчжурский отряд из города Нюмгута (теперь Нингута) во главе с князем Изинеем, посланный наместником китайского богдыхана в Маньчжурии. Отряд насчитывал около 2000 воинов и имел на вооружении 8 пушек, 30 фузей и 12 папардов (типа мины из глины, употреблявшейся для подрыва крепостных стен).

После обстрела острожка маньчжуры сумели сделать пролом в острожной стене и ворвались внутрь. Казаки отбили нападение, захватили у маньчжур две самые большие пушки и сразу пустили их в дело против нападавших. Маньчжуры, потеряв 670 человек убитыми и большую часть запасов, отступили (53, с.29, 30). Они сами признавали, что не ожидали встретить в лице казаков Хабарова людей «храбрых как тигры и искусных в стрельбе» (2, с.38).

Но Хабаров понимал, что маньчжуры продолжат попытки выбить казаков с Амура, и весной, как только Амур очистился ото льда, поплыл на стугах вверх по течению. В июне выше устья Сунгари Хабаров встретил небольшой русский отряд, посланный ему на помощь, и продолжил плавание вверх по реке. Тем более что до него дошли слухи о большом маньчжурском отряде, состоящем из 6 тыс. солдат, который должен был выступить против него. Он остановился только в начале августа у устья Зеи, а затем в устье р. Кумары, правого притока Амура, построил укрепленный острог.

Отсюда на трех стругах бежала вниз по Амуру группа бунтовщиков, которая грабя и убивая дауров, дючеров и нанайцев, добралась до земли гиляков и поставила там острог, чтобы собирать ясак. В сентябре Хабаров поплыл по Амуру и добрался до острога бунтовщиков. Они сдались при условии, что Хабаров сохранит им жизнь и награбленную добычу. Хабаров приказал нещадно бить их батогами, от чего многие умерли, и забрал себе все добытое грабежом имущество бунтовщиков.

Там же в Гиляцкой земле Хабаров провел вторую зимовку, а весной 1653 г. возвратился в Даурию, к устью Зеи. Летом он сумел собрать ясак, посылая казаков вверх и вниз по Амуру.

По приказу маньчжурских властей все жители левого берега Амура ушли на правый берег. В августе 1653 г. в отряд Xабарова, находившийся в устье р. Зеи, прибыл царский посланец дворянин Дмитрий Иванович Зиновьев, командированный из Москвы в 1652 г. для приема под свое управление новой Даурской земли.

Он привез царские награды казакам и самому Xабарову, но последний был отстранен от руководства отрядом, а когда он стал возражать, то посланец избил его и увез в Москву. В дороге у Xабарова было отнято все, что было при нем. В Москве личное имущество ему возвратили, царь пожаловал его в «дети боярские» и дал «в кормление» несколько деревень в Восточной Сибири, но не разрешил вернуться на Амур.

Примечательна судьба отряда, возглавляемого служилыми людьми Иваном Антоновым Нагибой и Иваном Уваровым, в ходе Амурской эпопеи тех лет. Летом 1651 г. с разрешения якутского воеводы Дмитрия Францбекова из Якутска на Амур был отправлен к Xабарову с боеприпасами отряд служилых людей во главе с Терентием Ермолиным и Артемием Филиповым. В числе казаков этого отряда были и Нагиба и Уваров.

Отряд Ермолина по Лене поднялся до устья Олекмы, ее правого притока, а затем поплыл вверх по Олекме и через шесть недель добрался до устья Тунгира. Поднимаясь по долине Тунгира, Ермолин встретил посланца Xабарова, который вез грамоту с просьбой последнего поспешить к нему с запасами. Ермолин решил часть груза оставить в срубленном зимовье у Тунгирского волока под охраной небольшого отряда, а сам с запасами свинца и пороха направился на соединение с отрядом Xабарова, хотя он и не знал точно, где последний находится.

Отряд Ермолина вышел на Шилку, где казаки построили струги и поплыли вниз по реке. Взяв на берегу языка, казаки выяснили, что Xабаров спустился вниз по реке и «землю Даурскую проплыл». Так как дело шло к ледоставу, то отряд Ермолина зазимовал в городке Банбулаев, покинутом даурами, которые бежали от людей отряда Xабарова.

После вскрытия Амура Ермолин, не получив никаких вестей о Xабарове, с согласия казаков отряда решил выслать вниз по реке разведку. Ее возглавил Иван Нагиба, и с ним отправились в путь 26 казаков. В наказной памяти, врученной Нагибе, было предписано плыть с предельной осторожностью и в бой с местными жителями не ввязываться, и если не встретит Xабарова, то на одиннадцатый день повернуть обратно и возвратиться.

А сам Ермолин, дождавшись прибытия оставленных на Тунгирском волоке казаков, отправился также вниз по реке и в конце концов соединился с Xабаровым. Но своих разведчиков в отряде Xабарова он не встретил. Правда, Xабаров о разведчиках слышал от взятых языков, а неподалеку от устья Сунгари было найдено казаками Xабарова письмо разведчиков. Ермолин хотел отправиться на поиски пропавших разведчиков, но Xабаров его не отпустил.

Как впоследствии выяснилось, Нагиба с товарищами на своем пути вниз по Амуру несколько раз причаливали к берегу и оставляли на видных местах письма Xабарову. В устье Сунгари, где они также оставили письмо, как раз и находился Xабаров, но разведчики с ним разминулись.

На седьмой день пути отряд Нагибы был атакован флотилией стругов дючеров. Казаки прорвались, но на берегу их сторожил большой конный отряд. И в течение нескольких дней казацкие струги подвергались неоднократным нападениям днем и ночью. На одиннадцатый день казакам стало ясно, что возвратиться вверх по течению к основному отряду им будет чрезвычайно трудно. Боеприпасы кончались, а без них воевать с многочисленным войском дючеров было невозможно.