Интересы Японии и широкой общественности России так гармонично совпадали, что за все время работы полковник Акаси потерял только трех офицеров. Один покончил с собой в тюрьме во время следствия, второго выслали на поселение в Сибирь, а о судьбе третьего ничего не известно. Когда Акаси 18 ноября 1905 г. отплыл домой, в Японию, он видел результаты своих деяний — русский бунт. Кровь лилась в Москве, провинциях Прибалтики, Польше, на Кавказе. Своим агентам и сотрудникам в России Акаси пророчески писал из Токио: «Следует надеяться на будущее. Невозможно сместить правительство одним ударом, но мы вторгаемся в его укрепления шаг за шагом. Правительство царя падет».

Несмотря на блестящие победы императорских вооруженных сил, война с Россией истощила экономику и финансы Японии. Недовольство войной все более охватывало широкие круги Страны восходящего солнца. Постепенно угасал боевой дух японских войск в Маньчжурии, несмотря на одержанные там победы и продвижение на север.

И Россию к этому времени вымотала революция, поэтому империи начали переговоры о мире. Возглавлял полномочную делегацию России председатель Совета министров С. Ю. Витте, а делегацию Японии — министр иностранных дел Ютаро Комара. Мирные переговоры начались в американском городе Портсмуте.

С. Ю. Витте заявил корреспондентам, что Россия не побеждена в войне, что из земель Российской империи Япония заняла только остров Сахалин. Русские никогда никому военных контрибуций не платили, и разговор может идти только о передаче аренды Квантунского полуострова. Это заявление опиралось на более чем 500 000 русскую армию с 2000 орудий, стоявшую в полной боевой готовности на Сыпингайских позициях.

Дипломатический торг продолжался две недели. Посредничество американцев в мирных переговорах оказалось вовсе не бескорыстным. США как великую державу, не скрывавшую симпатий к Японии, теперь беспокоили ее военные успехи, особенно на море. В расчеты Вашингтона совсем не входило чрезмерное усиление Страны восходящего солнца — в Белом доме смотрели далеко вперед. Так же думали политики Великобритании.

Портсмутский мирный договор подписали 23 августа (5 сентября) 1905 г. По нему Россия признала за Японией преобладающие интересы в Корее, уступала ей права на аренду Квантунского полуострова с Порт-Артуром и городом Дальним, передала Японии без оплаты южную ветку КВЖД со всем имуществом и южную часть острова Сахалин.

Япония вовремя сумела закончить войну, которая сопровождалась большими жертвами с обеих сторон. Россия потеряла в общей сложности около 270 000 человек, в том числе свыше 50 000 убитыми. Потери Японии исчислялись в 270 000 человек, включая 86 000 убитыми.

После прочтения этой главы у читателя может создаться представление о том, что причины поражения России в войне 1904–1905 гг. сводятся лишь к успешности действий китайских разбойников и японской разведки. Конечно же это не так, российская революция проходила не под диктовку Токио, а развивалась по своим внутренним законам, и эта война показала не столько силу Японии, сколько слабость России, в частности — неэффективную работу её спецслужб.

Так как полицию не готовили к борьбе с массовыми беспорядками, то в 1905 г. возросло значение военных, охранявших заводы, фабрики, учреждения и улицы городов. Однако в памяти народной остались не гусары и драгуны, а казаки, которых презрительно называли нагаечниками. Даже летом 1906 г. напряжение в обществе оставалось. Люди перед казаками разбегались, но со свистом, руганью и камнями заполняли улицу вновь. А в ответ на угрозу расстрела перед жандармами вставали женщины и дети.

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. японские миноносцы атаковали русские корабли, стоявшие на рейде Порт-Артура. Эскадренные броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», крейсер «Паллада» получили тяжелые повреждения. Около 12 часов того же дня в корейском порту Чемульпо японская эскадра напала на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». После неравного боя русские моряки затопили свой крейсер и взорвали канонерскую лодку.

С началом войны японский флот блокировал в Порт-Артуре 1-ю Тихоокеанскую эскадру. Лишь, броненосцу «Цесаревич», трем крейсерам и нескольким миноносцам удалось прорвать кольцо вражеской блокады.

Для усиления 1-й Тихоокеанской эскадры из Либавы на Дальний Восток в октябре 1904 г. вышла 2-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала 3. П. Рожественского. У Гибралтара основная часть кораблей, в том числе новейшие броненосцы «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино», «Орел» и «Ослябя», — под командованием вице-адмирала 3. П. Рожественского направилась вокруг Африки. А броненосцы «Наварин» и «Сисой Великий», имевшие меньшую осадку, во главе с контр-адмирадом Д. Г. Фелькерзамом пошли через Суэцкий канал.

Первоначально русским морякам ставилась задача деблокировать Порт-Артурскую эскадру, затем объединенными силами установить господство на море и отрезать японскую армию на материке от островов метрополии. В конце декабря 1904 г. эскадра 3. П. Рожественского прибыла к острову Мадагаскар и соединилась с отрядом Д. Г. Фелькерзама.

Но 20 декабря 1904 г. после 8 месяцев осады Порт-Артур пал, а на внутреннем рейде крепости затонула эскадра, на соединение с которой шел 3. П. Рожествеиский. Дальнейшее движение на Восток стало авантюрой, но царские стратеги решили усилить эскадру 3. П. Рожественского старыми кораблями: броненосцем «Император Николай I» (1891), броненосным крейсером «Адмирал Нахимов» (1887), а также тремя броненосцами береговой обороны (1896–1899), доведя число броненосных кораблей до 12, как у японцев.

Для этого в феврале 1905 г. из Либавы вышел Отдельный отряд судов контр-адмирала Н. И. Небогатова. После тяжелого изнурительного похода обе эскадры соединились у побережья французского Индокитая и в середине мая 1905 г. под общим командованием 3. П. Рожественского подошли к Корейскому проливу.

Главные силы японского флота, ожидавшие русскую эскадру, состояли из трех броненосцев типа «Микаса», броненосца типа «Фудзи», шести броненосных крейсеров типа «Асама», а также двух крейсеров новейшей постройки «Касуга» и «Ниссин».

Самый удачливый из японских разведчиков, вспомогательный крейсер «Синано-мару», ночью 14 мая обнаружил в темноте три ярких огня одного из госпитальных судов русской эскадры. Сблизившись, японец вскоре различил более 10 крупных кораблей и многочисленные дымы. Командир крейсера, капитан 1-го ранга Нарукава, продолжая наблюдение на почтительном расстоянии, в 4 часа 25 минут дал радиограмму: «Противник в квадрате 203». Донесение, полученное на борту флагманского броненосца «Микаса» адмиралом X. Того, поразило его редким совпадением: Высокую гору в Порт-Артуре, взятие которой решило судьбу русской 1-й Тихоокеанской эскадры, японцы называли «высота 203».

Стало ясно, что русские шли в Корейский пролив, и в 6 часов 15 минут 3 японских боевых отряда и 5 отрядов истребителей вышли в море из района Мозампо. В составе 1-го боевого отряда в кильватере «Микасы» шли броненосцы «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», броненосные крейсера «Касуга» и «Ниссин» (флаг вице-адмирала С. Мицу). 2-й боевой отряд вел вице-адмирал X. Камимура на броненосном крейсере «Идзумо», за которым следовали «Адзума», «Токива», «Якумо», «Асама» и «Ивате».

В состав 4-го боевого отряда контр-адмирала С. Уриу входили бронепалубные крейсера «Нанива», «Такатихо», «Акаси» и «Цусима», 5 отрядов истребителей объединяли 21 корабль, из которых четыре — с плавучими минами на борту. Малые миноносцы с трудом держались на волнении, зарываясь в воду, как подводные лодки, и X. Того отослал их до наступления ночи в залив Миура на островах Цусима. Сам он, обходя Цусиму с севера, направился к острову Окиносима, где рассчитывал встретить русскую эскадру. Далеко впереди главных сил на сближение с ней уже шли отдельные крейсера-разведчики, 3-й боевой отряд вице-адмирала С. Дева и 5-й боевой отряд вице-адмирала С. Катаока.