Попытка национального объединения. Новое руководство Временного беларуского национального комитета (К. Терещенко, В. Ивановский, А. Смолич и другие) настаивали на необходимости консолидации беларуского национального движения. В первой половине 1920 года ВБНК пытался провести Второй всебеларуский конгресс для решения вопроса о дальнейшей судьбе Беларуси. С этой инициативой согласились все беларуские партии, однако польское правительство не поддержало её.

20 февраля 1920 года Ивановский встретился с Пилсудским, но, как и Луцкевич в октябре 1919, он добился лишь разрешения на культурно-просветительскую работу в пределах Минской губернии, да на улучшение организации беларуских воинских частей в составе польской армии.

Пилсудский и Ленин. Ленин и его комиссары в 1919 году серьезно опасались «польской угрозы». Они не исключали возможность победоносного наступления поляков на Москву, куда ещё в прошлом году переехало из Петрограда правительство РСФСР.

Войска генерала А. И. Деникина с мая месяца вели успешное наступление в северном направлении и нанесли ряд серьезных поражений Красной Армии. 25 июня они взяли Харьков, 30 июня Царицын (ныне Волгоград). 3 июля Деникин поставил задачу своим войскам овладеть Москвой. Отразив в августе контрнаступление красных, деникинцы 20 сентября взяли Курск, 6 октября — Воронеж, 11 октября — Чернигов, 13 октября — Орел.

Оказавшись в тяжелом положении, Ленин предложил Польше всю территорию Лит-Бел в обмен на мирный договор. Вождь большевиков проявил большую гибкость, чем Деникин, боровшийся за реставрацию Российской империи в полном её составе. Если бы поляки осенью 1919 года продолжили свое наступление, то Москва неизбежно пала бы. Но Пилсудский не поддержал Деникина, так как он и его сподвижники являлись противниками всех национальных государств, возникших в бывшей империи. Их победа автоматически отвергала план Пилсудского создать федерацию из этих государств во главе с Польшей.

Вторая советско-польская война. Федеративный план Пилсудского предусматривал включение в состав «старой новой» Речи Посполитой ещё и левобережной Украины, потерянной поляками в середине XVII века. Он не сомневался в успехе.

25 апреля 1920 года польская армия (170 тысяч человек, около 700 орудий), после 8 месяцев фактического перемирия, под командованием Пилсудского начала наступление в Украине. До 14 мая она вышла на рубеж Киев – Белая Церковь – Гайсин – Ямполь (на Днестре).

Однако большевики в конце января покончили с Колчаком, после чего перебросили на западное направление полумиллионную армию. Ленин направил туда лучшие кадры. Западным фронтом командовал М. Н. Тухачевский, Юго-Западным — А. И. Егоров. Роль его ударного кулака играла 1-я конная армия С. М. Буденного.

14 мая 1920 года Красная Армия начала наступление на Западном фронте, которое, однако, быстро захлебнулось. Зато в Украине (Юго-Западный фронт) ей сопутствовал успех. Киев пал 10 июня. А в июле молодой командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский (27 лет), родом из беларуской шляхты Смоленщины, получив подкрепления, возобновил наступление и прорвал польский фронт. 11 июля его войска вошли в Минск, откуда они успешно продвигались к Варшаве, чтобы «принести на штыках» социализм в Европу.

Польская армия отступала, сопровождая свой уход массовым ограблением беларуского населения и дикими расправами над всеми, кто пытался сопротивляться насилию.

В это время министр иностранных дел Великобритании лорд Д. Керзон получил согласие правительства Польши на заключение перемирия с РСФСР, при условии установления демаркационной линии по границе 1772 года. 11 июля 1920 года Керзон направил в Москву ноту с уведомлением об этом. Но теперь уже большевики, ослеплённые своим успехом, не желали мира. Они отвергли сделанное им предложение. Красная Армия наращивала темпы наступления, комиссары воодушевляли бойцов лозунгом «Даёшь Варшаву!»

Победа поляков. Над Польшей нависла реальная угроза потери только что возрождённой независимости. Более того, падение польского «буржуазного режима» по планам Ленина и шайки международных авантюристов в виде пресловутого Коминтерна должно было стать только первым шагом в деле «советизации» всей Европы.

Тут уже забеспокоились державы Антанты. В Варшаву для координации помощи срочно прибыла англо-французская миссия. Потоком пошли из Франции эшелоны с оружием, боеприпасами, техникой, обмундированием, продовольствием (за счет огромных запасов, накопленных во время мировой войны). В Войско Польское вступали массы добровольцев.

В середине августа войска Тухачевского вышли на подступы к Варшаве. Но там они встретили упорное сопротивление. В защите Варшавы участвовали 1-я и 2-я беларуские дивизии, сформированные из жителей местечек и деревень, расположенных между Вилией и Неманом. 16 августа Войско Польское перешло в контрнаступление. Произошло так называемое «чудо на Висле». Красная Армия потерпела сокрушительное поражение и на Западном, и на Юго-Западном фронтах. До 20 тысяч красноармейцев погибло, около 65 тысяч попало в польский плен, 20 тысяч бежало в Германию. В Минске 15–17 октября снова хозяйничали поляки.

Начало торговли беларускими землями. Ещё во время наступления на Варшаву правительство РСФСР начало делить беларуские земли. 12 июля 1920 года, учитывая тот факт, что Литва враждует с Польшей, оно признало национальное правительство Литвы и заключило с ним мирный договор. Ленин заявил, что занятые поляками беларуские города Вильня, Гродно, Щучин, Лида, Ошмяны, Сморгонь, Браслав «принадлежат Литве». Правда, 14 июля Красная Армия заняла Вильню, но при отступлении в сентябре сдала город литовской армии.

Большевики добились того, что Литва вступила в острую конфронтацию с Польшей и БНР, претендовавшими на те же территории. Заняв Вильню, литовское руководство ничего не сделало для беларусов ни в административном плане, ни в области культуры. В связи с этим беларуские организации Вильни выразили недоверие Доминику Семашко, который с февраля 1920 года исполнял обязанности министра по беларуским делам в правительстве Литвы (вместо Я. Воронко, обвинённого в связях с Москвой и ушедшего в отставку).

По августовскому договору 1920 года с Латвией, Москва передала ей приграничную полосу беларуских земель Витебской губернии вместе с Двинском (ныне Даугавпилс). Через беларуское население Двинщины она планировала влиять на политику Латвии.

Отношение большевиков к воссозданию БССР. Одновременно шли споры о воссоздании советской государственности в Беларуси. Этого настойчиво требовали беларуские коммунисты, которые доказали свою преданность Москве борьбой с поляками. О воссоздании Лит-Бел не могло быть и речи, так как литовский народ уже провозгласил свою демократическую республику.

Гражданская война убедила Ленина в том, что без поддержки просоветских национальных сил удержать под властью большевиков бывшую империю не удастся. Поэтому, чтобы предотвратить переход власти в руки национальных сил, большевики стали переодеваться в национальные одежды. Созданная при ЦК КП(б) Литвы и Белоруссии специальная комиссия хотя и не видела реальных оснований для образования беларуской советской республики, должна была исполнить директиву Москвы.

Второе провозглашение советской республики. 31 июля 1920 года была опубликована Декларация о провозглашении Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ). Её территория в тот момент не имела четких границ, она состояла из 18 уездов Минской и, отчасти, Гродненской губерний. Москва успела уже присвоить себе значительную часть беларуских земель (Смоленскую, Витебскую, Могилёвскую губернии), поделиться ими с Литвой и Латвией, а Белостокский край планировала отдать Польше — после установления там советской власти (ведь в это время наступление на Варшаву развивалось вполне успешно).