Свет меркнет. Начинает звучать цирковая музыка — сперва тихо, потом громче. Настина кровать озаряется таинственным голубоватым светом. Потом красноватым. Потом зеленоватым. И вдруг перед Настиной кроватью, как бы из этого света, возникает клоун — в цирковом костюме, парике, с толстым красным носом. Вместе с ним его чёрная лохматая собачка. Музыка смолкает, клоун, взмахнув тростью, сказал: «Алле, гоп!» — собачка кувыркается. «Алле, гоп!» — и она прыгает через трость. Настя садится на постели. На ней уже не ночная рубашка, а нарядный цирковой костюм. Она сидит и смотрит на клоуна и его собачку, а в то же время другая Настя продолжает лежать под одеялом.

Настя. Браво!.. Браво!..

Клоун. Нравится?

Настя. Очень!

Клоун (собачке). Клякса, комплимент!

Клякса кланяется.

Настя. А что такое комплимент?

Клоун. На нашем цирковом языке это значит — поклон публике. Если хочешь стать клоуном, должна знать.

Настя. А как вы здесь оказались? Разве дверь не заперта?

Клоун. Я же не на самом деле к тебе пришёл.

Настя. Нет?

Клоун. Нет, я тебе снюсь.

Настя. Неужели? И Клякса?

Клоун. И Клякса тебе снится.

Настя. Пожалуйста, снитесь мне дальше. Прошу вас!

Клоун. Хорошо. Будем сниться дальше. (Клоунским голосом). Здрафстфуй, дефочка! Я могу исполнить любое твоё желание!

Настя. Хочу выступать с вами в цирке! Хотя бы во сне.

Клоун. Когда?

Настя. Сейчас! Сию минуту!

Клоун. Ха-ха-ха-ха, это проще простого! Айн, цвай…

Настя. Три!

Гремит цирковой марш. Яркий свет заливает арену. Видны первые ряды со зрителями, остальные амфитеатром уходят во мглу. Над ареной и тёмно-вишнёвой кулисой, откуда выходят артисты, расположился оркестр. Усатый дирижёр энергично дирижирует. Из-за кулисы выходит толстый, но элегантный шталмейстер в чёрном фраке и галстуке бабочкой. Музыка смолкает.

Шталмейстер. Выступает всемирно знаменитый, повсеместно известный силач Иван Богатырский! Маэстро, туш!..

Исполняется туш. Из-за кулисы выходит, неся на поднятых руках громадную чугунную штангу, Иван Богатырский, полуобнажённый, весь состоящий из набухающих чудовищных мускулов. Кладёт штангу на барьер. Кланяется. Аплодисменты зрителей на ширме и зрителей в зале… Выжимает штангу одной рукой. Под тревожную барабанную дробь вращает штангу над головой, подбрасывает и ловит на шею. Под аплодисменты раскланивается, прижимая руку к сердцу, и уходит, оставив штангу на барьере… Из-за кулисы доносится звонкий лай и крики. Выбегает Клякса, неся в зубах клоунскую шляпу. За ней с воплем гонится клоун.

Клоун. Отдай! Отдай, тебе говорят! Отдай шляпу! Я твоей маме пожалуюсь! (Гоняется за Кляксой, безуспешно пытаясь её поймать. Падает).

Клякса его дразнит, танцуя перед ним на задних лапах со шляпой в зубах.

Ну ладно же. Я с тобой больше не вожусь. Между нами всё кончено! (Обиженно отворачивается. Садится на барьер).

Клякса заигрывает с клоуном, потом подкрадывается сзади, надевает ему на голову шляпу.

Ну, то-то! Никогда не смей хватать мою шляпу. Понятно?

Клякса утвердительно тявкает.

А теперь, уважаемые зрители, позвольте представить вам мою любимую помощницу!

Клякса кланяется.

Нет, нет, не тебя. Если бы мою любимую помощницу звали Инесса, она была бы клоунесса, но её зовут Настя — и поэтому она клоунастя!.. Музыка!..

Музыка Настиного выхода.

Похлопайте ей, друзья! Не жалейте ладошей!

Аплодисменты. Из-за кулисы выбегает Настя в пёстром клоунском костюме. Делает «комплимент», посылает зрителям воздушные поцелуи. Её косички с большими разноцветными бантами торчком торчат над головой.

Здрафстфуй, Настя-клоунастя!

Настя. Здравствуйте, дядя Вася.

Клоун. Я слышал, ты хочешь стать клоуном?

Настя. Очень хочу.

Клоун. А что ты умеешь?

Настя (скромно). Я всё умею.

Клоун. Ого! Всё даже я не умею. Играть ты на чём-нибудь умеешь?

Настя. Умею.

Клоун. На чём?

Настя (скромно). На всём. На граммофоне, на патефоне, на магнитофоне, на проигрывателе, на радиоле, на телевизоре и на громкоговорителе.

Клоун. Ха-ха-ха-ха, вы слышали, уважаемые зрители? Она играет на громкоговорителе! (Насте). А на балалайке?

Настя. Могу и на балалайке. (Достаёт игрушечную балалайку с ручкой. Крутит ручку. Балалайка играет).

Клоун. Отлично! Давай что-нибудь споём, а ты будешь аккомпанировать.

Настя. А что мы споём?

Клоун. Куплеты.

Настя. Можно, я объявлю зрителям наш номер?

Клоун. Объяви. Учись.

Настя (встав в позу и откашливаясь). Куплеты про котлеты!

Клоун (удивлённо). Почему про котлеты? С чего ты взяла?

Настя. Ах, не про котлеты? Хорошо… (Объявляет). Куплеты про конфеты!

Клоун. Про какие конфеты?

Настя. Про «Мишку на севере». Это мои любимые. Клоун. Да не про конфеты!

Настя. А про что?

Клоун. Куплеты про… «Шиворот-навыворот»!

Во время исполнения куплетов Настя поочерёдно извлекает то дудочку, то барабан, то литавры и на всём этом играет. Клякса сопровождает куплеты тявканьем.

Настя.

Клоун.

Настя.

Клоун.

Настя.

Клоун.

Настя.

Клоун.

Настя.

Клоун.

Настя.

Клоун силком уволакивает с арены Настю, продолжающую горланить: «А я — наоборот!» Затем вместе с Настей и Кляксой выбегает кланяться. Убегают. Последней убегает Клякса. Увидев на барьере забытую Иваном Богатырским громадную чугунную штангу, Клякса берёт её за перекладину зубами, легко поднимает и уносит за кулисы, откуда выходит шталмейстер.