Фили всю ночь проворочался в постели без сна. Да как тут заснешь? Когда Бильбо неизвестно где... На рассвете, когда лучи солнца ловко проникли сквозь щель в ставнях, он услышал тихий стук и голос:

- Фили... Фили...

Маленький гном вылез из постели и открыл, не веря, ставню. Прямо под окном стоял... Бильбо.

- Бильбо! Где ты был?! Все так волновались! - тихо зашипел он, боясь разбудить маму, что в эту ночь спала вместе с Кили на его кровати в комнате.

- Правда? - опасливо спросил Бильбо, нахмурившись.

- Еще как! Ух, я бы тебя стукнул!

- Эй! Не надо меня стукать! - яростно-возмущенно прошептал в ответ Бильбо. - Смотри, что я тебе принес!

И Бильбо протянул ему колечко. Фили с трудом дотянулся до руки друга. Все же тот, был довольно маленьким и Фили чуть из окна не выпал, когда его пальцы подхватили колечко с руки Бильбо...

Дис открыла глаза, разбуженная скрипом ставней. Вначале она не поняла с кем говорит ее сын, а когда поняла и подорвалась с кровати, то увидела Фили, который был готов выпасть из окна. И пусть это не грозило смертью, Дис бросилась к своему мальчику. Она схватила его в тот миг, когда Фили взял колечко. И она, вместе с сыном, услышала за спиной голос. Такой родной, такой любимый...