Через весь город по улицам бежали по направлению к пристани три зло-вещие фигуры. Они всё время оглядывались, выбирая самые тёмные стороны улиц, шныряли в тёмные глухие переулки. Одна фигура принадлежала толстому пирату Буль-Булю. Вторая – худенькому, с длинным, тонким носом – шпиону Дырке, по прозвищу Пулькин. Он был одет в длинный серый плащ с поднятым воротником. И наконец, третья фигура, самая маленькая, принадлежала чёрной, лохматой собаке по кличке Клякса. Это была самая настоящая шайка бандитов.

У Буль-Буля из-под пояса торчали пиратские кривые ножи и пистолеты. У шпиона Дырки тоже был небольшой пистолет.

Добежав до пристани, они остановились.

– Действуем, как договорились, – шёпотом сказал Дырка, и разбойники понимающе переглянулись.

Возите причала, слегка покачиваясь на воде, стоял фрегат. На его палубе, на раскладушке, лежал и крепко спал усатый сторож. Рядом с ним стояло ружьё. Сторож спал и сладко храпел во сне. Пираты тихонько, чтобы не разбудить, взяли его за руки и за ноги и вынесли с корабля на причал. Там осторожно они опустили его на землю под большим кустом. Сторож перевернулся на другой бок и продолжал храпеть. Очень тихо, на цыпочках, разбойники вернулись на корабль.

– Поднять паруса, – шёпотом скомандовал капитан Буль-Буль, и сам же бросился выполнять свою команду.

Полночи капитан и его матрос лазили по верёвочным лестницам, разматывая, развёртывая паруса. Раскручивали и развязывали верёвки. И даже собака Клякса носилась по палубе, пытаясь чем-нибудь помочь своим хозяевам. Под самое утро они, наконец, справились со всей работой.

Матрос Пулькин, тихонечко звякнув цепью, втащил на палубу тяжёлый якорь.

– Отдать концы, – приказал негромко рыжебородый капитан.

Дырка отвязал толстый канат.

Свежий ветер расправил белые паруса, и корабль, вздрогнув, будто очнулся от долгой спячки, медленно стал отходить от причала.

– Поднять флаг! – уже громко скомандовал толстый Буль-Буль, слегка уставшему матросу Дырке.

Пулькин достал из своего кармана сложенный вчетверо чёрный пиратский флаг с черепом и двумя скрещёнными косточками. Он привязал его на флагшток – место, куда прикрепляют флаг.

Над красивым фрегатом, над тем самым кораблём, который назывался «ПРУТИК», развевался чёрный флаг.

Корабль все дальше и дальше уходил от пристани, и никто из горожан этого не видел. И только ранний прохожий, проходя случайно мимо пристани, увидел уплывающий фрегат с черным разбойничьим флагом. Он удивлённо пожал плечами и пошёл дальше по своим делам.

Капитан Буль-Буль стоял на капитанском мостике, широко расставив ноги, и курил трубку с настоящим крепким табаком.

– Наконец-то мои мечты сбываются, – думал он. – Теперь я настоящий морской волк. И мне не страшны ни бури, ни штормы.

– Да здравствует капитан Буль-Буль! – громко кричал Дырка.

– Ну, держись теперь, Карандашка-таракашка! – противно хихикая, говорил Дырка. – Теперь ты от нас никуда не денешься. Мы поймаем тебя, свяжем, скрутим, будешь нам рисовать кокосы, орехи, бананы всякие, как миленький! Всё, что мы пожелаем, у нас будет! А из этих гадких мальчишек и девчонок мы сделаем матросов. Мы будем ими только командовать. А они всю работу будут делать за нас.

– Мы будем грабить встречные суда, – радостно прохрипел толстый капитан.

– А награбленное золото будем по сундукам распихивать, – потирая руки, пискнул Дырка.

– Карррамбаа! – заорал непонятное слово капитан Буль-Буль. Настоящие морские волки иногда выкрикивают непонятные морские слова.

Подводная лодка вместе с ребятами и учителями Волшебной школы неслась по морю. Все обитатели подводной лодки сидели в каюте и разговаривали.

– Всё-таки хорошо, что все так замечательно закончилось, – весело сказал Карандаш.

– Пусть эти противные разбойники живут в дремучем лесу, – поддакнул ему Самоделкин.

– Правильно, там им самое место, – грозно сказал Прутик.

– Куда держим курс подводной лодки? – спросил у художника механик Самоделкин.

– Я думаю, что в южном направлении, – ответил волшебный художник. – Ведь ребятки ещё такие маленькие! Они были так напуганы этими ужасными бандитами! И очень устали. Им обязательно нужно отдохнуть, позагорать, искупаться. От морского путешествия я думаю никто не откажется? – спросил Карандаш.

– Нет, конечно, никто! – загалдели радостно ребята.

– Тогда вперёд! К новым странам, морям и неизведанным далям! – воскликнул Самоделкин.

– Мальчики, – сказал Самоделкин, – пойдут со мной. Я покажу вам, как работают машины на нашей лодке.

– А я пойду нарисую чего-нибудь к ужину, – предложит Карандаш.

– Я буду помогать тебе, – тихонько сказала Настенька. – Меня мама учила вкусно готовить. – Карандаш ласково погладил девочку по головке.

– Молодец, Настюша, помоги мне.

И все разошлись по разным отсекам подводной лодки. Это была прекрасная небольшая, но довольно просторная лодка. В ней было две каюты. В одной спали Карандаш и Самоделкин, а в другой ребята. Рядом – небольшое помещение, где вся команда обедала. С другой стороны было машинное отделение, где находились все приборы, с помощью которых Самоделкин управлял лодкой.

Карандаш нарисовал свежие овощи, фрукты и маленькие вкусные котлетки. Настенька приготовила салат из свежих овощей и пожарила котлетки.

Художник начал рисовать цветы.

– Я так люблю рисовать цветы, – говорил он, рисуя. – Они все такие разные бывают. И у них такие смешные названия: лютики, васильки, бубенчики.

По проходам подводной лодки бродила коза по прозвищу Бубенчик. Она весело позвякивала колокольчиком, который висел у неё на шее, и жевала нарисованные художником цветочки.

Кот Клеточка вертелся возите ног Настеньки в надежде на кусочек рыбы. Кот был зелёный, в белую клеточку. Поэтому его и прозвали кот Клеточка.

Рядом, виляя хвостиком, крутилась собака Тиграша. Она была похожа на маленького полосатого тигрёнка: ведь у неё на спине чёрные и рыжие полоски.

Ребята, наверное, спросят: разве бывают такие звери на земле? А я скажу, что – нет, не бывают. Но чего не бывает в джунглях и зоопарках, то может быть в сказке.

Лодка была довольно просторная. По ней можно даже летать. Конечно, вряд ли здесь могли порхать страусы, но маленький попугай Ку-Ку летал взад и вперёд, держа в своих цепких лапках большой круглый орех. Это ему Настенька дала. Девочка была такая заботливая, что ни про кого не забывала.

Пока Карандаш с Настенькой готовили ужин, Самоделкин рассказывал ребятам, как устроена подводная лодка. Они внимательно слушали то, о чём рассказывал им мастер.

– Все механизмы смазывают маслом, чтобы они лучше работали, – объясняют Самоделкин.

– А это масло кушать можно? – спросил любопытный Чижик.

– Нет, нельзя, – ответил мастер. – Оно горькое и невкусное. Это машинное масло.

Как только Чижик заговорил о масле, всем ужасно захотелось есть. И все вспомнили, что давно уже ничего несли.

Как раз в этот момент в машинное отделение спустился Карандаш.

– Самоделкин! Всё готово к ужину. Идёмте все в столовую, – пригласил художник.

Вообще-то, конечно, настоящие моряки никогда не говорят «столовая». Настоящие моряки говорят непонятное слово «камбуз». На морском языке это и означает «столовая». Но ни волшебный художник, ни ребята, ни сам капитан лодки – Самоделкин этого не знали. Потому что по морю они никогда не путешествовали. Спустившись в камбуз, все расселись за столом.

На столе уже лежали овощи, фрукты и вкусные жареные котлетки. Настенька разливала по кружкам душистый, горячий чай.

– А помните… – печально вздохнув, спросил Прутик, – какой чудесный продуктовый поезд был у нас в Волшебной школе? – Все замолчали. Всем стало немножко грустно.