В октябре 1737 года объединенное сорокатысячное турецко-татарское войско под началом бендерского паши попыталось отбить Очаков, но безрезультатно простояв две недели у города, успешно обороняемого четырехтысячным русским гарнизоном, ушло назад.

Мирные переговоры, проведенные по инициативе турок в Немирове в 1737 году, не дали результата для России, потребовавшей у турок все земли Крымского ханства от Кубани до Дуная с Крымом включительно и независимость для придунайских княжеств Валахии и Молдавии В 1738 году Миних с войсками переправился через Днепр, дошел до Днестра, но, из-за начавшегося морового поветрия, возвратился на Украину. Фельдмаршал Ласси тогда смог дойти только до Перекопа, разорил его и вернулся к Днепру. Тогда же из-за мора русские оставили Очаков и Кинбурн. Крымские татары зимой попытались прорваться в Придонецкий край, но были отбиты.

Главные события развернулись в следующем году.

16 августа 1739 года в битве при Ставучанах, в Валахии, окруженная шестидесятипятитысячная русская армия с Минихом во главе, имея в тылу крымских татар во главе с ханом Менгли Гиреем, нанесла поражение девяностотысячной турецкой армии Вели-паши. Это был первый бой и первое поражение турок от российских войск в открытом поле, благодаря тактическим передвижениям и мощному артиллерийско-ружейному огню. 19 августа русскими была взята крепость Хотин, в которой турки оставили 179 пушек. В сентябре русские войска перешли Прут, заняли Яссы и намеревались перейти Дунай и вступить на территорию Оттоманской Империи, однако в октябре 1739 года Миних получил приказ вернуть войска в пределы Российской империи и вернулся на Украину.

Благодаря давлению Австрии и Франции, как всегда не желавших и боявшихся усиления России (дошло даже до того, что мирные переговоры с турками от российской стороны вед французский посол в Константинополе Вильнев), по заключенному в сентябре 1739 года в Белграде мирному договору Россия получила назад свой же Азов. Россия не имела права строить в Приазовье никаких укреплений, и так и не могла иметь на Черном море ни военных, ни торговых кораблей.

Великий русский историк В. О. Ключевский писал: «Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры, но такого постыдно смешного договора, как Белградский 1739 года ей заключать не довелось и авось не доведется».

В XVIII веке большинство населения Крымского полуострова стало оседлым. Увеличились пахотные земли, производилось много хлеба, табака, появились рисовые поля, у Алушты начинают разводить лен. Развивается садоводство и овощеводство, на Крымском полуострове появляется множество садов из яблонь, слив, вишен, черешень, каштанов, разводятся грецкие орехи, арбузы, дыни, тыквы и другие овощи. Значительно увеличивается производство вина. На экспорт идет много меда, соленой рыбы, икры и соли. Развивается и скотоводство. В Константинополь и Малую Азию отправляется много коровьего масла, овчины-мерлушки, овечьей шерсти, войлока, овечьих шуб, кожи, сафьяна. Вместе со скотоводством развиваются и ремесла-производство войлока, выделка кожи и сафьянов. Седла крымского производства ценились по всему миру. В Бахчисарае в ста ножевых мастерских ежегодно изготавливалось до полумиллиона ножей, продаваемых в Малую Азию, Россию, Молдавию и Валахию, на Кавказ. Быстро росли крымские города Бахчисарай, Карасубазар, в крымский порт Гезлев приходили корабли из Турции, Малой Азии, России. Расстроился и Перекоп, в котором появилось множество купеческих контор и складов товаров, идущих сухим путем в Крым и обратно.

Крымских рабов начали сажать на землю на положений крепостных.

С середины XVIII века при ханах Селямет Гирее II, Селим Гирее II, Арслане Гирее происходит обширное строительство. В Бахчисарае был построен новый ханский дворец, реконструированы главные мечети, восстановлены пограничные крепости Перекоп и Арабат, защищавшие Крымское ханство, восстановлены все разрушенные и сожженные во время войны селения. По переписи 1740 года, проведенной по приказу Менгли Гирея II, Крымское ханство было разделено на 48 судебных округов, имело 9 городов и 1399 селений. В столице ханства Бахчисарае в конце XVIII века жило более 6000 жителей, население Крымского полуострова приближалось к полумиллиону человек.

В это время Российской империей начинается интенсивное освоение «Дикого поля» — степей Северного Причерноморья.

В 1752 году в районе Херсона, основанного в 1778 году, была образована первая военно-земледельческая колония с населением из ушедших из Австрийской империи сербов и венгров, названная Новой Сербией. Административным центром ее стала крепость св. Елизаветы, построенная у реки Ингул. К востоку от Днестра до Дона в 1753 году была создана вторая колония из сербских переселенцев с городом Бахмут — Славяно-Сербия. Российская империя хотела создать мощный барьер набегам крымским татар. В 1764 году Новая Сербия преобразовалась в Новороссийскую губернию, а Славяно-Сербия — в Екатерининскую провинцию Новороссийской губернии, с населением около ста тысяч человек. Позднее, в 1783 году Новороссийская губерния была переименована в Екатерининское наместничество, расширившееся за счет присоединения Крыма, из которого была образована Таврическая область. На берегу Днепра Григорий Потемкин заложил Екатеринослав, в устье Ингула — Николаев, затем Одессу, Ростов-на-Дону.

В 1758 году крымским ханом стал Крым Гирей, из-за своего пристрастия к увеселениям и театру получивший прозвище «Дели хан» — «Шальной хан». Во время Семилетней войны, воспользовавшись тем, что русские войска были заняты боевыми действиями с Пруссией, «Дели хан» совершил несколько крупных набегов на польские и русские земли, разорив их и набрав множество пленных. Его действия и стали Поводом к тому, что, в результате продолжительной российско-турецкой войны, Крымское ханство вошло в состав Российской империи.

В 1763 году в устье реки Темерник Россия начала постройку крепости св. Дмитрия Ростовского (Ростова-на-Дону), Которая могла контролировать торговлю Крымского полуострова и Кубани. Крымский хан пожаловался в Стамбул турецкому султану, который потребовал объяснения у российского посла Обрескова. Внешнеполитический конфликт был улажен полюбовно, однако ненадолго, так как русско-турецкие отношения контролировались Францией, являвшейся главным политическим противником России в Швеции, Польше, Ближнем Востоке и Средиземноморье. Франция всеми силами противилась появлению в Европе сильного торгового и военного конкурента в лице России. Министр французского короля Людовика XV Шарль-Франсуа де Бройль писал: «Что касается России, то мы причисляем ее к рангу европейских держав только затем, чтобы исключить ее из этого ранга, отказывая ей в праве даже помышлять об участии в европейских делах». Французский философ того времени Дени Дидро так отзывался о русском народе: «Сия нация сгнила прежде, нежели созрела».

Интересы России и Турции сталкивались и на Кавказе, где к русскому покровительству стремились осетины, Грузия и Армения. К войне стали готовиться и Россия и Турция, подталкиваемая Францией. И она началась.

В сентябре 1764 года польский сейм выбрал королем российского кандидата Станислава Понятовского. 31 марта 1765 года между Россией и Польшей был заключен военный союз. В феврале 1768 года по решению польского сейма православные и католики были уравнены во всех правах. Польские националисты не желавшие этого, создали в Подолии так называемую Барскую конфедерацию и подняли восстание. Разбитые в самой Польше отряды барских конфедератов отступили на юг, к турецким владениям и попросили помощи у Турции.

25 сентября 1768 года турецкий великий визирь потребовал от русского посла Обрезкова отмены постановлений польского сейма о равноправии и вывода русских войск из Польши. Посол этого обещать не мог, был арестован и тем самым Турция объявила войну Российской империи. Оттоманская Порта планировала сосредоточить войска у крепости Хотин на Днестре и нанести главный удар на Варшаву, взять ее и наступать двумя армиями на Смоленск и Киев. Третья турецкая армия с Северного Кавказа наступала на Астрахань. Татарские отряды должны были сковать русские войска, расположенные на Украине. Генерал-губернатор Малороссии, президент Малороссийской коллегии П. А. Румянцев 17 октября 1768 года писал Екатерине II: «Собрание на границе многочисленных татарских и других войск, запасение магазейнов и распоряжения при самом султанском дворе являют вид намереваемой против областей вашего императорского величества непременной войны». В Петербурге при высочайшем дворе был образован Совет, принявший решение развернуть на Украине две армии. Первой армии из Киева предстояло оттеснить турок за Днестр, второй — сосредоточиться у города Бахнута и защищать южную границу Российской империи. Первой армией командовал князь Голицын. Командующим второй армией рескриптом Екатерины II от 5 ноября 1768 года был назначен П. А. Румянцев.