С 25 декабря 1943 года каратели при поддержке танков, бронемашин и артиллерии начали прочесывание южной части Себежского, Идрицкого и северной части Освейского районов. Первой приняла бой с карателями, наступавшими от Себежа, 1-я Калининская бригада В.М. Лисовского. В течение 2 часов она сдерживала их натиск на рубеже Мельница, Изубрица, Такуны, Лисно. Со стороны Идрицы каратели были встречены 7-й Калининской бригадой Д.А. Козлова. Бригада М.А. Ершакова, 12-я бригада И.Р. Моисеенко и бригада Г.П. Герасимова сдерживали карателей по рубежу реки Нища. 1-я и 2-я Дриссенские, Освейская и Латышская бригады обороняли партизанский край с запада.

К исходу месяца положение партизан стало критическим. Каратели наседали со всех сторон. 24 декабря 1943 года командир бригады им. Фрунзе И.К. Захаров получил по радио приказ штаба партизанского движения об организации обороны края силами оставшихся партизанских соединений и на вывод скопившегося в лесах населения через линию фронта на советскую территорию. Весь день 25 декабря партизаны сдерживали противника, не давая ему продвигаться. В ночь с 25 на 26 декабря каратели не предпринимали активных действий. В течение последних двух суток немецкое командование концентрировало силы и средства для нанесения главного и решающего удара по партизанам, зажатым между линией фронта и кольцом карательной экспедиции, готовясь поставить завершающую точку в операции «Рождественская». Рассвет 26 декабря начался с мощного наступления карателей по всей линии боевого соприкосновения в северной части партизанского края. Весь день партизаны держали оборону, а под покровом ночи отошли на новый рубеж по линии Гнильцы — озеро Белое — Клешня. Для вывода партизанских соединений, оказавшихся в кольце окружения, и для спасения хотя бы части жителей требовались быстрые и решительные действия. В этот день бригада И.К. Захарова и часть латышских отрядов В. Лайвинша на рубеже реки Нища прорвали немецкую оборону и соединились с частями Красной армии, выведя с собой несколько тысяч мирных жителей. С ними вышла и оперативная группа ЦК компартии Латвии. И.К. Захаров и В. Лайвинш, выходя в тыл, оставили в восточной части края по одному отряду Кузьмина и Музыкантика. Через месяц за счет пополнения жителями отряд Кузьмина стал партизанский бригадой.

Во время боев было проведено совещание командиров отрядов и бригад, оказавшихся в окружении. В ходе ожесточенных споров о направлении выхода из него было решено вывести партизан за линию фронта на соединение с частями Красной армии, хотя раздавались голоса о прорыве в западном направлении. Прорыв кольца блокады был намечен на ночь с 27 на 28 декабря 1943 года. В темноте штурмовые отряды, незаметно приблизившись к позициям карателей, под прикрытием плотного автоматного огня бросились вперед и ворвались в траншеи противника. В ход пошли гранаты и ножи. На некоторых участках, не выдержав натиска партизан, каратели, бросая оружие и раненых, бежали. Следовавшие за штурмовыми группами отряды расширили участки прорыва. Шеститысячная армия партизан двинулась на восток, уводя с собой несколько сот крестьянских семей. Выйти из кольца удалось ценой очень больших потерь. Никто никогда не узнает, сколько партизан навеки остались в лесах и болотах. Особенно крупные потери понесли отряды и бригады при переправе через реку Нища. Пройдя с боями в декабрьскую стужу более 100 километров по тылам противника, в канун 1944 года в советский тыл прорвались 1,4, 11-я Калининские бригады, отряд Володина 5-й Калининской бригады, часть отряда Шмидта 7-й Калининской бригады. Остальные партизанские формирования, которым не удалось прорваться в тыл, а также не пожелавшие уходить за линию фронта, двинулись в Моторинские леса. В частности, группа из остатков партизанских формирований под командованием комбрига подполковника В.М. Лисовского и уполномоченного штаба партизанского движения майора Коляды начала выдвижение в направлении поселка Клястицы, чтобы пробиться через линию фронта в районе Дретуни. Однако во время строительства переправы через реку Нища партизаны В.М. Лисовского были обнаружены немцами и обстреляны. Часть сил удалось переправить через реку, и они под командованием В.М. Лисовского ушли за линию фронта по следам бригад, ушедших туда ранее. Основные же силы бригады были оттеснены карателями от переправы через реку Нища и, разделившись на мелкие группы, ушли в Себежский, Идрицкий, Россонский и Освейский районы.

Немцы, уничтожив главные силы партизан, отобрав у них контроль за территорией края и частично вытеснив их за линию фронта, прекратили экспедицию, сохранив лишь блокаду края и патрулирование его небольшими карательными группами. Но оставалась еще часть Себежского и Идрицкого районов, которая в декабре 1943 года полностью от партизан очищена не была. В предновогодние дни фашистское радио несколько раз сообщало об уничтожении крупных сил партизан, окруженных в лесах Освейского, Россонского, Себежского и Идрицкого районов. 7 января 1944 года с 10 часов утра немецкие самолеты, взлетавшие с аэродрома в поселке Идрица звеньями по три самолета, в течение нескольких часов бомбили деревни в Идрицком и Себежском районах. Как только отбомбившееся звено возвращалось в Идрицу, на смену ему вылетала следующая тройка. А в полночь с 7 на 8 января 1944 года уже наша авиация бомбила гарнизон в поселке Идрица, в том числе вокзал и аэродром.

Выведенная в тыл, партизанская армия очень пригодилась бы через полмесяца для нанесения ударов по немецким тылам, когда 14 января 1944 года наши войска перешли в наступление, стремясь взломать немецкую оборону на рубеже Старицы, Жеглово, Свибло, Байкино, Чайки в Идрицком районе. Почти полгода с января по июль 1944 года наши войска вели там кровопролитные бои, стремясь прорваться на территорию Латвии и неся огромные потери. В это время немецкое командование вытаскивало войска 16-й армии из-под Ленинграда под прикрытием оборонительной линии «Пантера», в том числе и через территорию Идрицкого и Себежского районов. Именно в это время пригодились бы партизаны для нанесения ударов по тыловым коммуникациям противника. Но после выхода основных сил партизан из окружения за линию фронта на территории Братского партизанского края их осталось сравнительно мало. Да и оставшиеся вынуждены были вести кровопролитные бои с непрекращавшимися карательными экспедициями. Им было уже не до нанесения ударов по тылам врага, так как они спасали себя и остатки мирного населения. После переформирования и перестановок в командном составе вышедших в советский тыл бригад они опять были направлены через линию фронта для продолжения боевых действий.

Несмотря на сокрушительный удар, нанесенный по партизанам в декабре 1943 года, в западной части партизанского края продолжали действовать соединения оставшихся в тылу немецких войск белорусских, калининских и латышских патриотов. Стремясь добить остатки партизанских сил, немцы начали наносить авиационные бомбо-штурмовые удары по населенным пунктам Себежского и Зилупского районов. Продолжалась массовая зачистка Идрицкого и Себежского районов от жителей.

17 января 1944 года из Себежа по Себежскому и Идрицкому районам отправился в рейд карательный отряд в составе 600 солдат при поддержке легких танков, развернувший наступление на западную границу края. Первые удары приняли на себя латышские отряды. Скоро карателям удалось отрезать латышей от партизан, действовавших в Себежском районе. Двое суток уничтожались женщины, старики и дети в деревнях Козельцы, Борисенки, Ломы, Воробьи, Машнево и еще восьми деревнях. От них остались безжизненные пепелища. Значительные силы карателей были брошены против партизанских лагерей в урочище Лоховня. Через короткий промежуток времени против партизан в Себежском районе дополнительно были направлены 107-й охранный и 640-й учебный полки. Противостоять им в открытом бою партизаны не смогли бы даже объединенными силами. Поэтому бои с карателями велись путем организации засад на маршрутах выдвижения их колонн. Удалось приостановить продвижение карателей и нанести им урон.