Во время экспедиции партизаны были вытеснены из Идрицкого и Себежского районов на сопредельные территории. В ночь на 12 февраля 1943 года они с обозами, десятками повозок жителей, спасавшихся от карателей, вышли из окружения и остановились в деревне Осиновик Опочецкого района, где в пяти домах и надворных постройках расположилось более тысячи человек. По радио из-за линии фронта были запрошены боеприпасы. В ночь на 14 февраля 1943 года два самолета сбросили шесть ящиков патронов. Днем партизаны вместе с жителями возвратились в Себежский район в свои зоны ответственности.

В ночь на 12 февраля 1943 года 4-я Калининская бригада В.М. Лисовского произвела очередной артналет на город Себеж и нанесла удар по немецким и полицейским подразделениям, скопившимся около него, очистив участок железной дороги Полоцк — Идрица. Бригада Р.А. Охотина, перейдя в контрнаступление, вышла к деревне Краснополье и отрезала пути отступления ротам карателей, не дав им соединиться с основными силами. В этот день противник был вынужден оставить ряд деревень в районе железной дороги Полоцк — Идрица. Отряд им. Ленина был выдвинут в район озера Язно с задачей вывода из строя восстановленной немцами железной дороги Невель — Россоны и перекрытия карателям пути отхода через деревню Горбачево. Р.А. Охотину было приказано направить один отряд бригады в район деревни Краснополье с задачей перерезать пути отхода карателей в направлении поселка Дретунь, однако здесь каратели успели проскочить до подхода партизан.

12 февраля 1943 года белорусские партизаны вместе с 3-й бригадой A.M. Гаврилова освободили Россоны и начали преследование отходившего противника. Под вечер они встретили на дороге Россоны — Альбрехтово крупный обоз 601-го пехотного полка, понесшего значительные потери от артиллерийского огня бригады Г.П. Герасимова. Лишь немногим обозникам удалось прорваться в Полоцк. В этот же день все гарнизоны, расположенные восточнее озера Нещедро, начали сниматься и уходить в Дретунь и Туричино. К вечеру бригада Г.П. Герасимова перекрыла карателям пути отхода в районе Россоны, Альбрехтово.

13 февраля 1943 года партизаны развернули наступление на карателей, перешедших к обороне у озера Нища, и заставили их отойти. Немецкое командование ввело в бой свежие силы в количестве 700 солдат и полицейских, начавших наступление со стороны поселка Идрица. Отряды бригад М.С. Прудникова и В.Г. Семина, имея точные разведданные о составе и месте дислокации карателей, нанесли по ним удары из засад и перешли в контрнаступление. Попытка противника прорваться к деревне Кохановичи с юга партизанского края была сорвана бригадой им. М.В. Фрунзе. Потеряв около 80 солдат и офицеров убитыми, каратели прекратили наступление.

В ночь на 14 февраля 1943 года партизаны 3-й бригады A.M. Гаврилова произвели налет на гарнизон в деревне Нища и оборону карателей в районе этой деревни. В бою было убито 162 человека немцев и полицейских. Отряд Либы в этом бою захватил все оборудование полевого госпиталя вместе с медикаментами, около 10 тонн зерна, 85 коров. На помощь гарнизону, выбитому из Нищи, подошло подкрепление в составе батальона пехоты с артиллерией. Партизаны отбили две атаки, убив более 50 солдат, и лишь после этого, забрав четверых погибших, оставили станцию и поселок Нища. Каратели партизан преследовать не стали.

15 февраля 1943 года против партизан Дриссенского и Освейского районов была брошена группировка численностью до 5 тысяч солдат и полицейских. У деревни Сарья карателей встретили бригада И.К. Захарова, три отряда бригады Г.П. Герасимова и 11-я бригада. Другой немецкий отряд числом до 300 солдат, рассчитывая на то, что бригада Г.П. Герасимова находится у деревни Сарья, решил воспользоваться отсутствием партизан в деревнях Климовщина и Колотовщина и уничтожить их население. Немцы не знали, что там оставлены в засаде бригады «КИМ» и им. Калинина. Партизаны этих бригад выбили карателей из деревни Климовщины и в упорных боях, доходивших до рукопашных схваток, убили 32 и ранили 46 солдат и полицейских.

С 15 февраля 1943 года потрепанные в непрерывных трехнедельных боях части противника стали уходить в города Себеж, Невель, Полоцк, поселки Идрица и Россоны. Каратели уходили, оставляя за спиной чудовищные преступления. Только в Россонском районе они за 3 недели уничтожили более 2000 жителей, более 300 человек сожгли заживо, от многих деревень остались одни пепелища. Та же участь постигла деревни Идрицкого и Себежского районов. Партизаны преследовали отходящие колонны карателей на протяжении всего пути и били их из засад с фронта, тыла и флангов. Место, где завершились бои с карательной экспедицией, партизаны назвали Павловским полем. В боях партизаны нанесли карателям весьма существенный урон. Было убито и ранено свыше 500 солдат и офицеров (по другим данным, свыше 1000), уничтожены 2 автомашины и 65 подвод, подбит танк. Партизаны взяли большие трофеи. Немецкие части, принимавшие участие в экспедиции, отошли за пределы края, чтобы перегруппировать силы и пополниться боеприпасами. Давать передышки партизанам они не хотели и жаждали реванша.

Очень скоро от разведчиков и подпольщиков начали поступать сведения о новой концентрации войск на западе партизанского края, в районе Шкяуне, Сарья, Дрисса, для проведения новой карательной экспедиции под кодовым названием «Зимнее волшебство». Партизаны позже назовут ее другим именем — «Освейская трагедия». Новая операция была очередным этапом операции «Нюрнберг», разработанной в ноябре-декабре 1942 года, и продолжением экспедиции «Заяц-беляк». 4 февраля 1943 года обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн издал приказ о создании двух боевых групп для борьбы с партизанами на стыке границ Белоруссии, Латвии и России. Первой группой командовал руководитель СС и полиции Латвии бригаденфюрер СС и генерал-майор полиции Вальтер Шредер. Второй — командующий шутцполицией штандартенфюрер СС и полковник полиции Макс Кнехт. Вторая группа включала в себя айнзатцштаб «Кнехт» (штабная группа); 276, 277, 278, 279-й латышские полицейские (шума) батальоны; взвод Гатье из батареи ПВО; 10-й моторизованный взвод жандармерии; сигнальный взвод общей численностью в 2,5 тысячи человек. В зависимости от складывавшейся обстановки, латыши Кнехта придавались кампфгруппе (боевой группе) В. Шредера. Кроме координации и руководства деятельностью полицейских формирований, на Ф. Еккельна было возложено общее руководство кампфгруппой «Еккельн», созданной для контроля и антипартизанской борьбы в ближайших к линии фронта районах. В ее состав входили части СС, русские и белорусские полицейские подразделения, латвийские и эстонские шумабатальоны, а также добровольческий легион СС «Норвегия».

К 15 февраля 1943 года сосредоточение сил и средств, задействованных в новой операции против партизан, было практически завершено. К участию в ней привлекались 5 полков войск СС, 14 карательных батальонов и несколько тысяч солдат из местных гарнизонов, формирования латышских, литовских, русских и белорусских полицейских. Для участия в карательной экспедиции были выделены штурмовая авиация, тяжелая артиллерия, минометы и танки. Впервые для участия в карательных акциях были привлечены два батальона РОА Власова. Общее количество задействованных карателей составляло от 15 до 20 тысяч человек. Они пытались охватить партизанскую зону со всех сторон и, как и в январской экспедиции, имели задачу очистить от партизан территорию в треугольнике, образованном городами Невель, Полоцк и Себеж, а также восстановить движение по железной дороге Полоцк — Идрица и шоссе Полоцк — Себеж. То есть пытались выполнить задачи провалившейся операции «Заяц-беляк». Кроме этого, немецкое командование ставило перед своими войсками задачу по очистке полосы шириной от 25 до 30 километров вдоль границы с Латвией для лишения партизан их продовольственной базы в 1943 году путем уничтожения в ней населенных пунктов и их жителей.

15 февраля 1943 года несколько рот немецких автоматчиков вместе с полицейскими батальонами начали наступление с рубежа Шкяуне, Сарья, Дрисса. Одновременно каратели начали выдвигаться из гарнизонов под города Даугавпилс и Зилупе в восточном направлении. Основной удар наносился по Освейскому и Дриссенскому районам Белоруссии. Бои развернулись на западной границе Россонско-Освейской партизанской зоны.