Живописец и колдун. Повесть c. 5-56

Фантеркок — маленький кукольник, сын прачки. Повесть c. 57-114

Бронзовый щелкунчик. Повесть c. 115-136

Шарманка. Повесть c. 137-150

Золотая чашка. Повесть c. 151-164

Медный стрелок. Повесть c. 165-190

Бедняжка Дикки. Повесть c. 191-212

Эмиль и Эрик. Повесть c. 213-262

Янтарный кораблик. Повесть c. 263-298

Саверий и князь. Повесть c. 299-338

Ермила Повесть. c. 339-372

Царь и старик. Повесть c. 373-406

Как воевода своим умом зажил. Повесть c. 407-436

Царь, девица и серебряная спица. Повесть c. 437-445