У принцессы Арабеллы из Альтеи нет выбора: Феликс Осирис, Император Теней, угрожает свергнуть ее и захватить ее страну, если она не согласится выйти за него замуж. Когда принцесса узнает, что его империя проклята и ей суждено освободить ее, они приходят к соглашению: она поможет императору снизить влияние проклятия на его народ, а он отпустит ее. Пока Феликс учит Арабеллу контролировать ее запретную и нестабильную магию, ее чувства к нему превращаются из ненависти в страсть… и она понимает, что должна снять проклятие, иначе потеряет его навсегда.