На краю Саквояжного района стоит старая аптека. Поговаривают, что с наступлением ночи в ней творятся странные дела, а владелец, таинственный мистер Лемони, умеет создавать сыворотки чудодейственного свойства.

Хмурым осенним днем, незадолго до туманного шквала, на порог аптеки заносит молодого джентльмена, у которого к аптекарю есть некое важное дело. Но он и не догадывается, какие поразительные открытия сделает здесь в ближайшие пару дней.