В глубинах славянской мифологии таится история, где древняя магия переплетается с силой человеческих чувств. Это рассказ о бессмертии, которое стало не даром, а тяжким бременем, и о любви, способной бросить вызов самым мрачным чарам. Главный герой — отважный воевода Константин, прозванный Кощеем за нечеловеческую силу. После жестокого плена и нестерпимых мучений он заключает сделку с Чернобогом и обретает бессмертие, становясь повелителем тёмных сил. Годы идут в жажде мести и боли от утраты любимой жены. Его сердце словно окаменело, а душа погрузилась во тьму. Но судьба готовит ему неожиданную встречу. В его владения попадает юная Варвара — девушка, чья искренность и чистота не знают страха. Она видит в Кощее не тёмного властелина, а человека, измученного веками одиночества. Её вера и нежность пробуждают в нём давно забытые чувства.