Генмоды — это не просто человеческий разум в обличье животного или птицы, это сила, с которой приходится считаться: не обманывайтесь тем, что у них лапки! Перемены в Необходимске нарастают, как снежный ком; в недрах Городского совета что-то назревает, и в эпицентре событий снова пушистый сыщик Мурчалов с верной помощницей Анной. У которой, кстати, и своих собственных проблем хватает.