Двое молодых людей – Эля и Дима Сорокин – проникают в квартиру их покойного друга Паши Хитрука, чтобы выполнить его предсмертное поручение. В квартире Эля находит рукопись с заманчивым названием "Дружба с дьяволом" и принимается за её изучение. В тексте повествуется о жизни Михаила, обычного подростка, который сталкивается с множеством трудностей: его отчим жестоко обращается с ним, а одноклассники только усугубляют его страдания, занимаясь практически тем же. Миша чувствует глубокую беспомощность и страх, ведь родные игнорируют его проблемы и не оказывают необходимую поддержку. Но однажды его жизнь навсегда меняется после встречи с загадочным наставником. Этот человек открывает ему новые горизонты восприятия, используя при этом не совсем гуманные и радикальные методы. Старые привычки рушатся, а неправильные убеждения трансформируются, заставляя героя по-новому взглянуть на мир и себя.