Судьба развела друзей и возлюбленных по дальним уголкам готовящейся к войне страны. Принцесса Ниллин мечтала о королевском дворце. Вместо наслаждения властью ей приходится скитаться по заколдованному лесу. Рядом с ней не любимый храбрый горец Алайни, а тот, кого девушка боялась больше всех на свете. Путь разведчика Игоря и ведьмы Вари друг к другу тоже полон испытаний. И порой не так опасны злые недруги, как чувственные искушения.