В сказке переполох! Кощей Бессмертный собрался на покой. А какая сказка без злодея? Баба-Яга отправляет Брякобора, непутёвого помощника, искать Кощею ученика и преемника. Времени в обрез! Как только зазвонит злобудильник вход в сказку закроется для Брякобора навсегда. Удалось ли Брякобору выполнить задание и найти для сказки нового злодея? Удалось! А вот, что из этого вышло…