Старшеклассница Мили переезжает в небольшой городок и идет в новую школу. В выпускном классе девушка встречает любовь. Случайно она узнает о своем происхождении и хочет понять, почему произошла трагедия в ее семье много лет назад. Ее избранник пытается оградить свою любимую от трудностей, и сам отправляется в далекую страну, чтобы узнать тайну гибели ее родителей, ведь у эльфа больше шансов остаться в живых в чужой враждебной стране вампиров.