В княжестве Истрейн наступили смутные времена: на севере государства бушуют вурдалаки, советник князя убит. Крепость Воина, что десятилетиями готовила юношей на службу Великому князю была захвачена всадниками Черного Ворона. Прошлое семьи Мирагана окутана туманом. Всю жизнь юноша считал себя наследников обычного кузнеца, но сила, открывшаяся ему в поединке, заставила его усомниться в этом. Кто он на самом деле? Кем были его родители? И как он связан с Черным Вороном?