Вторая книга про Недоброго молодца. На этот раз, Вадим Белозёрцев поневоле попадает в Старый лес и с трудом из него выходит, встречаясь, как с нечистью, так и с нежитью, да и нелюдь, не остаётся в стороне при встрече с ним.