Испытывая творческий кризис, известный писатель Иван Царевич решается на крайние меры. Он обращается за помощью к гипнотизёру Ядвиге Бабкиной. И неожиданно оказывается втянут в странные события, развернувшиеся вокруг её не менее странного кота по кличке Баюн.