Издревле два мира живут бок о бок – наш мир и мир магов. Второй полон волшебства, но бесчеловечно жесток. Маги здесь не носят мантий и не летают на мётлах, но строят современные мегаполисы, пользуются электроникой и бороздят космос на космолётах. И правят обоими мирами ведьмаки – полулюди-полудемоны. В ходе трагедии девятилетний сирота по имени Павел узнаёт, что он тоже полудемон, потому его отдают на воспитание другому ведьмаку. Так несчастный ребёнок обретает отца, а несчастный мужчина сына. И теперь они оба втянуты в смертельно опасные события, в мире, частью которого они не хотят быть.