Однажды зимой, накануне Нового года школьник Ваня Царёв простудился и сидел дома один. На улицу выйти было нельзя, мама была на работе, а друзья - в школе. И вдруг откуда не возьмись в комнате появилась наглая жужжащая муха. Кто же знал, что охота за мухой приведёт Ваню в самую настоящую сказку?