В Новогоднюю ночь в волшебном магазине своего хозяина Серый Кот и Ворона решают отправиться в путь по волшебным мирам, чтобы разгадать тайну книги. Они преодолеют дремучие леса, красивые сады и горные вершины в поисках ответов на великую тайну.