Бывший солдат Хорса спасает от расправы Алайю, обвинённую в ведьмовстве. Вскоре он начинает подозревать, что обвинение не было несправедливым. Алайя одержима духами Филатра, древнего оплота запретных знаний. Между тем несколько горожан сбиваются в отряд и отправляются в погоню за ведьмой. Начинается кровавая бойня, из которой Хорса выйдет победителем, только если отбросит всё человеческое и станет… чем-то большим, нежели человек.