Девушка-эльф и ее возлюбленный принц Северных королевств по имени Вульф, подвергаются чарам мага который едва не разлучил их навсегда. Но им на помощь пришел древний темный эльф и его друзья. Никто и не думал, что за тайны скрываются под личиной казалось б обычных воинов и какие цели преследуют их недоброжелатели.