Стояла довольно теплая осенняя погода, что для этих суровых мест было редкостью. Мужчина высокий, накачанный брюнет с густой щетиной на лице и серыми глазами, на вид лет тридцати ехал на своей вороной кобыле вдоль реки, что простиралась около леса. Он был одет в кожаные доспехи с эмблемой в виде оскаленной волчьей головы, на поясе у него красовался меч с фамильной рукояткой на которой был изображен волк, символ короля этих мест. Он проехал вдоль реки и остановился у маленького домика на опушке леса. За ним мчался со всех ног огромный черный волк. Остановив лошадь он ловко спрыгнул с нее и повернулся лицом к волку, волк с разбегу повалил мужчину на землю и навис над ним, оскалив, пасть.

– Ладно Демон, ты победил – он поднял руки в верх.

Волк начал вилять хвостом и облизывать его лицо.

– Ну все, дай мне встать – он потрепал волка и тот отпрыгнув побежал к реке.

Он поднявшись отряхнулся, и осмотрелся. Из домика выглянула хрупкая девушка молодая на вид лет шестнадцати, с длинным каштановым волосом и чайными глазами, а из-под прядей волос торчали острые кончики ушей, сама она была среднего роста, одета девушка была в какие-то тряпки, что отдаленно напоминали штаны и рубаху. Она осмотрелась и бросилась к парню.

– Вульф! – девушка повисла у парня на шее.

Он обвил ее талию руками и крепко прижал к себе.

– Давай зайдем, там безопасней – его голос звучал насторожено.

Он подошел к лошади и взял с нее сумку похожую больше на мешок.

Зайдя в дом парень немного расслабился и то напряжение что было на улице улетучилось. Вульф прильнул к девушке и взяв ее за подбородок одной рукой, поднял ее лицо и поцеловал.

– Я так скучал София – он тяжело вздохнул. – Я принес тебе одежду и еду держи. – Он начал выкладывать из сумки фрукты, овощи и мясо.

– Вульф…не стоило так рисковать, а если тебя поймают – она посмотрела на него с волнением.

– Ну поймают меня и что? Отец меня накажет? Не убьет же он меня в конце концов. Я же его единственный наследник, мой тупой младший брат не в счет он даже не в состоянии держать нормально свой меч. Мне главное, что о тебе не знают. Все будет хорошо, ясно? – он крепко обнял девушку которая уткнулась ему в грудь.

– Вульф! Он же твой брат, нельзя так… – она на него слегка осуждающе посмотрела.

Он сделал вид что ничего не было и бодрым тоном произнес.

– Так не раскисай, переодевайся и поехали!

– Куда?

– Одевайся, увидишь – он хитро улыбнулся.

– Может тогда выйдешь? Принц, где твои манеры? – она заигрывающие стукнула его по груди.

– Ради Севера, София прошу не называй меня так – он закатил глаза, поднялся и с улыбкой обернувшись на Софию вышел из домика.

Вульф подошел к реке, и сел на берег недалеко от Демона который смирно лежал на траве.

– Вот почему мой отец так упрям? Неужели нельзя быть более снисходительным? – он посмотрел на волка.

Волк повернул свою огромную морду с желтыми глазами и вздохнул.

– Знаю, она дочь врага, но…я люблю ее…не она же виновница всех этих бед…если подумать она пострадала из-за нас…ведь это мы сделали с ними… – он грустно посмотрел на небо которое начало заливаться багровым закатом. За мыслями он не заметил как София подошла к нему сзади. Она нежно обняла его положив руки на грудь и склонив голову к его уху прошептала.

– Где летаешь? – и нежно поцеловала его в щеку.

Он взял ее за руку и поцеловал в тыльную сторону руки. Потом поднялся и взяв ее за талию посмотрел на нее оценивающим взглядом.

– Ну вот так то лучше, ты прям настоящий воин – он еще раз осмотрел девушку. На ней были штаны из натуральной кожи и рубаха явно не совсем по размеру.

– Готова? – он нежно смотрел на девушку и практически не отводил взгляд.

– Конечно мой воин – она встала на носочки и чмокнула его в губы. Он расплылся в довольной улыбке.

– Ночь! – громко произнес он. Лошадь подбежала и топнула копытом. – Красавица моя – Вульф погладил ее по боку угостив кусочком сахара, затем подхватил девушку и усадил на лошадь, а после сел сам.

Они ехали по лесу пока не появилась полная ярко красная луна, затем они выехали на высокий холм и Вульф остановив Ночь слез. Не успел он предложить руку Софии, как та ловко спрыгнула с лошади и побежала к краю холма. Он посмотрев ей вслед усмехнулся своим каким-то мыслям, и достав одеяло не торопясь пошел за ней.

– Вульф, тут так красиво – она смотрела в даль, там расстилались миллионы древних деревьев, а в центре красовалось озеро которое даже от сюда было видно и то как оно светилось будто миллионы лиловых и синих лампочек рассыпали по озеру. – Интересно что это?

– Легенды гласят, что это души эльфов погибших в бою за свои земли… – его голос звучал спокойно и грустно, он обнял сзади Софию и нежно прижал к себе. – Ты помнишь их…родителей?

– Нет…я не помню ничего – ее голос стал грустным. Она прижалась еще сильнее к Вульфу.

Вульф нежно провел пальцем по тонкому шраму на ее лице вдоль виска к скуле.

– Может это и к лучшему что ты ничего не помнишь. Но даю тебе обещания, что как только я пройду обряд, все измениться – он повернул девушку к себе, из под ее прядей волос выглянул острый кончик уха.

– Он нас обоих убьет…меня точно, мы не можем… – на ее глазах проступили слезы.

– Не посмеет, никто, слышишь никто не посмеет даже тон на тебя поднять, и тем более меч, не бойся малышка я всегда с тобой – он нежно прильнул к ее губам и на этот раз не стал отстраняться, они слились в поцелуи и уже через несколько секунд его поцелуй стал более настойчивым, он грубо прижал Софию к себе и запустил руку под рубаху.

– Стой…не надо – она уперлась второй рукой в его грудь и немного отстранилась, на ее лице читалось небольшое беспокойство.

Он отошел от нее, сделал пару глубоких вздохов и повернулся на луну, что стала еще ярче.

– Прости…просто, не важно – он вздохнул, и его лицо помрачнело.

– Вульф, я приму тебя таким какой ты должен быть помни это, я … – она осеклась на этом слове и просто обняла его – Мне кажется или луна сочиться будто кровью?

– Нет. Тебе не кажется – на его лице читалось беспокойство.

Вдруг они услышали шорох в кустах, и Вульф резко обернувшись достал меч, машинально закрыв девушку собой и напряженно вслушался. Из кустов выпрыгнул огромный черный волк.

– Черт! Демон, какого хрена?! – Вульф с облегчением выдохнул, а София нервно засмеялась. Демон как ни в чем не бывало улегся неподалеку от них с довольной мордой. Так они просидели еще несколько часов, Вульф рассказывал Софии о былых временах когда стражи еще были частью королевства, но после того так король Северных земель объявил о войне с эльфами стражи встали на их защиту и были истреблены как и эльфы, поговаривают что кто-то из стражей еще существует.

За разговором они не заметили как погода начала портиться. Поднялся сильный ветер и небо заволокли черные тучи.

– Это плохо… – София со страхом посмотрела на Вульфа.

– В чем дело?

– Я чувствую угрозу… кажется – ее глаза выражали удивление и страх.

Демон подскочил на лапы и повернулся в сторону леса, шерсть на его загривке вздыбилась и волк оскалился. Ночь начала нервно фыркать и переступать с ноги на ногу. Вульф попытался прислушаться но все звуки проглатывал ветер будто был соратником того чего все они боялись. Вдруг перед ними возникла тень размером метра два, у существа не было видимых границ оно более походило на облако черного дыма, от него исходил холод и ужас пробирающий до костей. Мгновение и волк, что до этого скалился и был готов вступить в бой спокойно сел возле Софии. Вульф застыл не способный даже ничего сказать не то что бы сделать, его тело окутал оковами черный густой дым. София стояла неподвижно смотря на тень что приближалась к ней. Из дыма показался человек. Это был высокий брюнет, с довольно длинным до плеч волосом, на котором в некоторых местах виднелась седина, резкими чертами лица на левой стороне которого красовался длинный шрам от удара мечом. Его глаза были настолько серо-холодными, что казалось, что они вовсе бесцветные и взгляд был такой же холодный и без единой эмоции. Одет он был в доспехи из чешуи черного дракона, София сразу подумала что это охотник, а Вульф понял это был древнейший темный эльф… Он подошел к Софии и преклонил одно колено.