Их трое, и они решительно потерялись в этой жизни: карьера блогера в клике от крушения, юная актриса получает нервный срыв на репетиции, а спившемуся режиссёру каждую ночь снится сон, в котором он разбивается об асфальт, выйдя на прогулку из окна высотки. Вдруг они натыкаются на безобидного перепуганного мутанта, которого жаждет вернуть себе и заковать в кандалы властный и скверный человек. У мутанта есть пристанище – это точка на севере России, близ Онеги, где посреди тайги своенравный миллиардер возвел охраняемый Заповедник. И в его сердце – чудо-город, в котором уживаются люди и скитальцы – создания, вернувшиеся с того света. А ещё по тайге бродит слух о Ряженом – существе, способном излечить бедолагу от психического недуга или окончательно свести его с ума. Ряженый присматривает за скитальцами и тайгой, и не терпит дурных гостей. Троица постарается доставить мутанта в альма-матер, уцелеть, раскрыть заговор и обрести смысл. Жизни или смерти – каждый решит для себя сам.