В 1910-х годах Российская империя, сама того не замечая, находится на грани крушения. Княгиня Зинаида Юсупова хочет породниться с царской семьей, выдав своего сына за племянницу Николая II. Все попытки сблизиться натыкаются на серьезное препятствие: императорская чета не слушает никого, кроме старца Григория Распутина. Подруга Зинаиды, великая княгиня Елизавета Федоровна, пытается заставить свою сестру, императрицу Александру Федоровну, прогнать ненавистного шарлатана. Ей вторит Дума и знать, великие князья и сама Зинаида. А молодой наследник рода Юсуповых видит выход только в убийстве.