Действие романа Альмод разворачивается в вымышленном мире. Главный герой романа – молодой принц Горт Альмод, отличающийся невероятной физической силой, распутным нравом и чрезмерным юношеским легкомыслием. Отец Горта, король Гарольд Альмод, отправляет его на войну с оборотнями, вырвавшимися из Черного леса, но, из-за своего распутного нрава, молодой принц на половине пути чуть не развязывает гражданскую войну. Медленно, но верно идя к своей цели, под тяжестью ужасов войны и навязанной ему женитьбы, главный герой взрослеет, переосмысляет жизненные принципы и ценности. Характерной особенностью книги является то, что читатель узнает о мыслях, чувствах и переживаниях главного героя через проекцию его сновидений.