Околооборотневое!АУ, в котором оборотней как вида уже не существует, но есть люди с так называемым "звериным" геном. Олег - его обладатель, и, когда он попадает в армию, правительство, инсценировав его гибель, прибирает его к рукам, как человека с улучшенными силой и способностью к регенерации. Сережа продолжает его искать.