Повесть «Зверь» - продолжение рассказа «Хрум, хрум». В лесу находят труп пропавшего дедушки-грибника. Убит? Нет следов ни зверя, ни человека. Около тела появляется капитан Зверь (начальник караула из «Хрум, хрум») – бродяга и охотник. Ходят слухи, что он сумасшедший, а дедушку убил маньяк, но официальная причина - сердечный приступ. Разобраться и найти убийцу пытается молодой хирург. Но события опережают его - в районе происходят непонятные вещи: вечером в сельпо пришел какой-то бродяга; продавщица, идя с работы, слышит в пустом темном поле шаги - кто-то идет в глухую деревню; ночью в той деревне беспокойно ведут себя домашние животные, и кто-то обрезает на яблонях ветки; в соседней деревне ночью убиты кролики – у них выпита кровь. Дедушка, хозяин сада, ночью караулит злодея и пропадает. Опять убийство? Но нет следов, зато есть свидетель – дедушкин терьер. Утром в деревне снова бродяга-капитан. Что случилось с дедушками? Зачем появился бродяга-капитан, и что он знает? Чем поможет пес?