Во время своего путешествия по Древней Греции Доктор и Билл попадают в небольшую неприятность. Для того, чтобы спастись, он должен рассказать супруге царя Фидона саму трагическую историю. А что может быть прекраснее и грустнее, чем история об Орфее и Эвридике? Особенно, когда рассказ от первого лица.