В многострадальном крае Окоротья не все спокойно. Еще сильны отголоски нашествия на страну кочевых племен, которые едва удалось отбить совместными силами княжеств и конерожденных, как на пороге новые беды. В небе, пугая людей, пролетает яркая комета, осыпающая землю метеорами, а на дальних наделах князя Ярополка появляется невиданная и загадочная Скверна. Кого послать в трудный поход, чтобы разобраться с напастью? Конечно же, дружину под предводительством воеводы Всеволода Никитича. Закаленных в боях ветеранов в сопровождении ворожеи Врасопряхи и лихих рубак-опричников. Вот только будет ли этого достаточно? Смогут ли они найти и одолеть врага? Смогут ли понять, почему местные крестьяне вовсе не рады своим спасителям, почему князь запретил сжигать окрестный лес и почему подручный Врасопряхи выглядит так странно... А получив на все ответы, смогут ли они вернуться назад живыми?