Вампирская банда держит в страхе целый город... Главарь банды, умный и безжалостный Джер Редферн, безраздельно принадлежит Ночному Миру. Однако внезапно он узнаёт ошеломляющий секрет собственного рождения и сам оказывается перед страшным выбором: или остаться смертоносным порождением дьявола, или защищать ни в чём не повинных смертных от своих бывших друзей... Сумеет ли Джер преодолеть зов крови?..