Верес — человек-дракон, но в современности драконы — предмет охоты. Несмотря на это, Верес уходит жить в цивилизацию вслед за своей мечтой. Его отец, король драконов, даёт ему в помощники своего юного советника Аулию. Тот проникается к наследнику любовью, хотя на горизонте появляется бывшая Вереса — Инима, а за драконами начинает охоту организация «Фиела»…