Позитивные перемены, робко вползающие в неустроенную бродяжью жизнь, недолго радуют Дергачева своим присутствием. Очень скоро на бродягу обрушивается новое несчастье, берущее начало в недавнем Женькином прошлом. Совестливый Тихон прилагает всё усилия, чтобы вытянуть приятеля из жизненной передряги, однако Женька не желает иметь ничего общего с пафосным мажорским миром