Луна Вебер - обычная школьница - вдруг в шестнадцать лет узнаёт, что её родители принадлежат к магической расе демонов и нимф. Попав в Мор-де-Виль - город, где все жители обладают магией, - девушка против своей воли становится участницей опасной игры. Луне приходится лицом к лицу столкнуться с демоном, желающим править магической частью мира. Девушка не только обретёт новых друзей, но и не обойдётся без врагов. Но каждый ли враг является врагом, а друг - другом?..