Чаровница Добранушка - это сказка о первой любви, которая возникает в борьбе между добром и злом в известном местечке под названием Поющие Ключи. Герой сказки Малыш, вор и сорвиголова, которого подсылают злые силы к Добранушке, чтобы ее погубить. Идет ожесточенная борьба между юной чаровницей Добранушкой и злыми силами в лице колдуньи Занозы Болвановны и колдуна Душегуба Кинжаловича, которые хотят одержать верх над юной феей и завладеть ее Золотым Веретенцем, чтобы получить полную власть над всем на Земле. На стороне Добранушки выступают ее друзья, Настена и Палыч, Мяу, Пики, Хлю и перешедший на их сторону Малыш. Добранушке с помощью волшебства и при содействии Малыша удается победить злые силы. Малыш влюбляется в девушку, но не пользуется взаимностью. Тогда он, зная, что Добранушка больше всего на свете любит цветы, через заклинание, которое он узнает из Книги Волшебства, превращается в цветок необыкновенной красоты.