Роман написан в приключенческом жанре и рассказывает о событиях происходивших в XIX веке в южном Китае. Два брата из казахского аула отправляются в путешествие в Китай. Шон и Шер, начинают свои похождения в труппе артистов бродячего цирка. Юноши участвуют в походной жизни, танцуют с небесным Драконом, сплавляются по горным рекам, дерутся с городским полицейскими, пьют вино с бродягами городских трущоб. Испытания поджидают молодых людей в сердце древней, восточной цивилизации – в долинах между большими реками Янцзы и Хуанхэ. Почти двести лет Китаем правят завоеватели – маньчжуры. Из-за бездарного управления древняя страна находится на грани гибели. Началось крупное крестьянское восстание против маньчжурского правления. Мятежный дух приводит наших героев в самое сердце восстания . Братья создают кавалерию повстанцев, учатся пушкарному делу, подрывают вражеские корабли, идут в абордажный бой на корабле под пиратским флагом. Юноши совершают великие подвиги и влюбляются в местных красавиц.