В школе всадников крылатых ящеров Норгорда пора выпускных испытаний. И тут все вокруг словно сговорились сделать самый важный день в жизни Хэмфаст самым же безумным. Тролли напали на северные выработки. Отец и другие всадники готовятся к боевому вылету. Но кто гораздо опаснее троллей, так это люди. Вот только нынешний правитель желает вывести Норгорд из вековой обособленности и ратует за сближение с теми самыми людьми. Всё население Каменного города собирается на центральной площади в ожидании решений, принятых на созванном Совете Старейшин.