Некогда красочный мир - ныне же черно-белый, заброшенный, разрушенный, из которого вместе с красками ушли и хорошие эмоции. Лишь не многие из выживших ещё способны радоваться чему либо. Главный герой не потерял эмоции, но практически полностью потерял память. Он путешествует по миру со своим воображаемым другом и маленькой глухонемой девочкой с чёрным котом. Вместе они пытаются вернуть в мир краски, найдя короля – единственного человека, который знает, как это сделать.