Много искушений у Дьявола: кому богатство, кому власть. Валерию Суркову он обещал славу великого художника. Дьявол поселился в мастерской Валерия и помогает ему писать картины. Одновременно с этим в городе происходят убийства женщин. Они перед своей смертью встречались с Сурковым, а Дьявол рассказывал ему о том, что все эти женщины повинны в смерти многих людей. Постепенно Валерий стал выполнять все рекомендации Дьявола, а тот потребовал от Суркова убить невесту. Дьявол объяснил своё решение тем, что она мешает Суркову стать великим художником. Чтобы спасти свою невесту и избежать козней Дьявола, Сурков решает покончить жизнь самоубийством, выбросившись из окна четырнадцатого этажа. При этом Дьявол издевается над ним, сравнивая Валерия с Иисусом Христосом на горе Искушения.