А Вы знаете, что полнолуние выпадает на Новогоднюю ночь раз в девятнадцать лет? Именно в такую ночь могут свершаться настоящие чудеса и превращения. Девочка Маша жила в обычной семье. Папа-работоголик, мама-домохозяйка, увлеченная кулинарией. Родители настолько поглощены своими задачами, что даже не задумываются о простом счастье ребенка. А в чем оно, это счастье? Чтобы это понять и Маше, и родителям пришлось пройти серьезные испытания. Под влиянием силы Луны Маша и еще двенадцать детей превращаются в белых волчат прямо на центральной площади города у новогодней елки и исчезают в неизвестном направлении. Родители подключают все силы, чтобы найти детей и в отчаянии отправляются по домам, ожидая известия от поисковых отрядов и полиции. В это время дети-волчата оказываются далеко в лесу, в доме ведьмы. Чтобы расколдовать волчат родителям нужно пройти испытания, а детям многое понять о своих родителях и о себе. Все ли волчата снова захотят стать детьми?