Когда лес вокруг владений Деда Мороза стал чёрным, стало страшно не только его обитателям, но и самому Деду Морозу. Какие тайны хранит тёмный лес? Кто замышляет зло? Эту тайну разгадывает Дед Мороз и его друг снеговик Стёпка.