На небе живет волшебник, который отправляет души детей на землю и рассказывает им, какие жизненные уроки те должны пройти там. Однажды маг призывает к себе двух братьев, старшего Родомира и младшего Мстислава, и предупреждает их, что на земле они будут враждовать.

Вскоре мальчики появляются на свет в королевской семье. Только от братьев зависит, смогут ли они забить обиды и помириться или развяжут войну в канун Нового года.