Одинокая бабушка варит зелье и случайно превращается в Бабу Ягу, а местность зарастает огромными мухоморами. Женщина пытается всё исправить и в результате её попыток, с ней и котом, который стал говорящим, случаются удивительные приключения, а неприятности растут как снежный ком.