В школе волшебства празднуют Новый Год, и все участники застолья получают очень необычные подарки. Странности тем временем продолжаются – их обучение зачем-то решили ускорить. Для этого даже устраивают турнир, хотя обычно состязания меж учениками проводятся лишь в старших классах. Вдобавок в школе организуется дружина из числа любителей выслуживаться перед начальством и учителями – друзьям придётся вступить с ней в борьбу. В одной из таких схваток дар Тима пробуждается – и оказывается настолько необычным, что ставит в тупик даже Мастеров. Но, быть может, именно в нём и заключён их шанс на спасение…